Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción KBWD Actividad de fondos de KBWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 203 k Comprar
16,221
+672
+4% +USD 9.06 k ﹤0.01% 2729
2025
Q4 		USD 212 k Vender
15,549
-34
-0.2% -USD 463 ﹤0.01% 2522
2025
Q3 		USD 211 k Vender
15,583
-13,263
-46% -USD 186 k ﹤0.01% 2398
2025
Q2 		USD 400 k Comprar
28,846
+1,084
+4% +USD 14.6 k ﹤0.01% 1696
2025
Q1 		USD 401 k Vender
27,762
-1,884
-6% -USD 28.3 k ﹤0.01% 1544
2024
Q4 		USD 435 k Vender
29,646
-135
-0.5% -USD 2.03 k ﹤0.01% 1440
2024
Q3 		USD 455 k Comprar
29,781
+1,507
+5% +USD 23.2 k ﹤0.01% 1354
2024
Q2 		USD 425 k Vender
28,274
-46,826
-62% -USD 713 k ﹤0.01% 1259
2024
Q1 		USD 1.16 M Comprar
75,100
+1,777
+2% +USD 27.2 k 0.01% 799
2023
Q4 		USD 1.16 M Comprar
73,323
+2,113
+3% +USD 31.1 k 0.01% 741
2023
Q3 		USD 1.08 M Comprar
71,210
+1,209
+2% +USD 19.2 k 0.01% 712
2023
Q2 		USD 1.09 M Comprar
70,001
+1,827
+3% +USD 26.8 k 0.01% 684
2023
Q1 		USD 1.01 M Comprar
68,174
+152
+0.2% +USD 2.42 k 0.01% 663
2022
Q4 		USD 1.01 M Comprar
68,022
+10,284
+18% +USD 158 k 0.01% 614
2022
Q3 		USD 800 k Comprar
57,738
+8,200
+17% +USD 140 k 0.01% 613
2022
Q2 		USD 813 k Comprar
49,538
+1,800
+4% +USD 32.1 k 0.01% 611
2022
Q1 		USD 932 k Comprar
47,738
+13,030
+38% +USD 256 k 0.01% 579
2021
Q4 		USD 704 k Comprar
+34,708
Nuevas +USD 719 k 0.01% 646
2021
Q2 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2021
Q1 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q4 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q3 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q2 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q1 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q4 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q3 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q2 		USD 87 k Mantener
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q1 		USD 87 k Comprar
4,208
+3,101
+280% +USD 67.4 k ﹤0.01% 1187
2018
Q4 		USD 22 k Vender
1,107
-26
-2% -USD 560 ﹤0.01% 1109
2018
Q3 		USD 26 k Comprar
+1,133
Nuevas +USD 26.6 k ﹤0.01% 896

Otros fondos que tienen KBWD en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM de USD 228 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 530 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en KBWD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) en 4.3% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 9.06 k y elevar la posición a 16,221 acciones con un valor de USD 203 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2729.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en KBWD en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024. Al cierre de T1 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 16,221 acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF con un valor de USD 203 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 672 acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 9.06 k.
  • Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2729.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.