Carson Wealth (CWM LLC)
JPC圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund JPC 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 JPC股票詳細資料 JPC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$8.55萬 買進
11,345
+2,546
+29% +US$2.06萬 ﹤0.01% 3400
2025
Q4 		US$7.1萬 買進
8,799
+626
+8% +US$5,084 ﹤0.01% 3342
2025
Q3 		US$6.7萬 賣出
8,173
-318
-4% -US$2,579 ﹤0.01% 3290
2025
Q2 		US$6.8萬 買進
8,491
+12
+0.1% +US$93 ﹤0.01% 3026
2025
Q1 		US$6.7萬 賣出
8,479
-6,260
-42% -US$5萬 ﹤0.01% 2729
2024
Q4 		US$11.6萬 買進
14,739
+3,889
+36% +US$3.13萬 ﹤0.01% 2190
2024
Q3 		US$8.8萬 買進
10,850
+1,643
+18% +US$1.27萬 ﹤0.01% 2285
2024
Q2 		US$6.9萬 買進
9,207
+74
+0.8% +US$532 ﹤0.01% 2235
2024
Q1 		US$6.6萬 買進
9,133
+1,606
+21% +US$1.14萬 ﹤0.01% 2123
2023
Q4 		US$5.1萬 買進
+7,527
新 +US$4.79萬 ﹤0.01% 2168
2023
Q3 		– 賣出
-300
已平倉 -US$2,000 – 4343
2023
Q2 		US$2,000 賣出
300
-2,000
-87% -US$1.27萬 ﹤0.01% 3812
2023
Q1 		US$1.5萬 買進
2,300
+1,924
+512% +US$1.41萬 ﹤0.01% 2694
2022
Q4 		US$3,000 賣出
376
-1
-0.3% -US$7 ﹤0.01% 3425
2022
Q3 		US$3,000 買進
377
+301
+396% +US$2,352 ﹤0.01% 3316
2022
Q2 		US$1,000 買進
+76
新 +US$606 ﹤0.01% 3564
2022
Q1 		– 賣出
-41
已平倉 – – 3686
2021
Q4 		US$0 買進
+41
新 +US$397 ﹤0.01% 3567
2021
Q2 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2811
2021
Q1 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2811
2020
Q4 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q3 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q2 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2809
2020
Q1 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2808
2019
Q4 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2801
2019
Q3 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2802
2019
Q2 		US$1,000 持有
122
– – ﹤0.01% 2804
2019
Q1 		US$1,000 買進
+122
新 +US$1,122 ﹤0.01% 2803

持有JPC的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.27兆 AUM 50.62% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$672億 AUM 18.61% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的JPC持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC)持股增加29%，估計買進US$2.06萬，使持股增至11,345股，價值US$8.55萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3400名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有JPC，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$11.6萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的325檔基金持有JPC。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 11,345股，價值US$8.55萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 2,546股，估計金額為US$2.06萬。
  • 在2026年第1季，Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #3400大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$11.6萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的325檔基金持有Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。