Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund JPC 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ JPCの株式詳細 JPCのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$8.55万 買う
11,345
+2,546
+29% +$2.06万 ﹤0.01% 3400
2025
Q4 		$7.1万 買う
8,799
+626
+8% +$5,084 ﹤0.01% 3342
2025
Q3 		$6.7万 売却
8,173
-318
-4% -$2,579 ﹤0.01% 3290
2025
Q2 		$6.8万 買う
8,491
+12
+0.1% +$93 ﹤0.01% 3026
2025
Q1 		$6.7万 売却
8,479
-6,260
-42% -$5万 ﹤0.01% 2729
2024
Q4 		$11.6万 買う
14,739
+3,889
+36% +$3.13万 ﹤0.01% 2190
2024
Q3 		$8.8万 買う
10,850
+1,643
+18% +$1.27万 ﹤0.01% 2285
2024
Q2 		$6.9万 買う
9,207
+74
+0.8% +$532 ﹤0.01% 2235
2024
Q1 		$6.6万 買う
9,133
+1,606
+21% +$1.14万 ﹤0.01% 2123
2023
Q4 		$5.1万 買う
+7,527
新規 +$4.79万 ﹤0.01% 2168
2023
Q3 		– 売却
-300
解消 -$2,000 – 4343
2023
Q2 		$2,000 売却
300
-2,000
-87% -$1.27万 ﹤0.01% 3812
2023
Q1 		$1.5万 買う
2,300
+1,924
+512% +$1.41万 ﹤0.01% 2694
2022
Q4 		$3,000 売却
376
-1
-0.3% -$7 ﹤0.01% 3425
2022
Q3 		$3,000 買う
377
+301
+396% +$2,352 ﹤0.01% 3316
2022
Q2 		$1,000 買う
+76
新規 +$606 ﹤0.01% 3564
2022
Q1 		– 売却
-41
解消 – – 3686
2021
Q4 		$0 買う
+41
新規 +$397 ﹤0.01% 3567
2021
Q2 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2811
2021
Q1 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2811
2020
Q4 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q3 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q2 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2809
2020
Q1 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2808
2019
Q4 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2801
2019
Q3 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2802
2019
Q2 		$1,000 保有する
122
– – ﹤0.01% 2804
2019
Q1 		$1,000 買う
+122
新規 +$1,122 ﹤0.01% 2803

JPCを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のJPC保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はNuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC)の保有株数を29%増やしました。推定$2.06万相当を買い増し、保有株数は合計11,345株、評価額は$8.55万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3400 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にJPCの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$11.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する325本のファンドが、2026年第1四半期時点でJPCを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Nuveen Preferred & Income Opportunities Fundを11,345株保有しており、その評価額は$8.55万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にNuveen Preferred & Income Opportunities Fundを2,546株購入しました。推定購入額は$2.06万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるNuveen Preferred & Income Opportunities Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3400位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にNuveen Preferred & Income Opportunities Fundの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のNuveen Preferred & Income Opportunities Fundの保有額は、2024年第4四半期に$11.6万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する325のファンドがNuveen Preferred & Income Opportunities Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。