Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund JPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción JPC Actividad de fondos de JPC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 85.5 k Comprar
11,345
+2,546
+29% +USD 20.6 k ﹤0.01% 3400
2025
Q4 		USD 71 k Comprar
8,799
+626
+8% +USD 5.08 k ﹤0.01% 3342
2025
Q3 		USD 67 k Vender
8,173
-318
-4% -USD 2.58 k ﹤0.01% 3290
2025
Q2 		USD 68 k Comprar
8,491
+12
+0.1% +USD 93 ﹤0.01% 3026
2025
Q1 		USD 67 k Vender
8,479
-6,260
-42% -USD 50 k ﹤0.01% 2729
2024
Q4 		USD 116 k Comprar
14,739
+3,889
+36% +USD 31.3 k ﹤0.01% 2190
2024
Q3 		USD 88 k Comprar
10,850
+1,643
+18% +USD 12.7 k ﹤0.01% 2285
2024
Q2 		USD 69 k Comprar
9,207
+74
+0.8% +USD 532 ﹤0.01% 2235
2024
Q1 		USD 66 k Comprar
9,133
+1,606
+21% +USD 11.4 k ﹤0.01% 2123
2023
Q4 		USD 51 k Comprar
+7,527
Nuevas +USD 47.9 k ﹤0.01% 2168
2023
Q3 		– Vender
-300
Cerradas -USD 2 k – 4343
2023
Q2 		USD 2 k Vender
300
-2,000
-87% -USD 12.7 k ﹤0.01% 3812
2023
Q1 		USD 15 k Comprar
2,300
+1,924
+512% +USD 14.1 k ﹤0.01% 2694
2022
Q4 		USD 3 k Vender
376
-1
-0.3% -USD 7 ﹤0.01% 3425
2022
Q3 		USD 3 k Comprar
377
+301
+396% +USD 2.35 k ﹤0.01% 3316
2022
Q2 		USD 1 k Comprar
+76
Nuevas +USD 606 ﹤0.01% 3564
2022
Q1 		– Vender
-41
Cerradas – – 3686
2021
Q4 		USD 0 Comprar
+41
Nuevas +USD 397 ﹤0.01% 3567
2021
Q2 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2811
2021
Q1 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2811
2020
Q4 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q3 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q2 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2809
2020
Q1 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2808
2019
Q4 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2801
2019
Q3 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2802
2019
Q2 		USD 1 k Mantener
122
– – ﹤0.01% 2804
2019
Q1 		USD 1 k Comprar
+122
Nuevas +USD 1.12 k ﹤0.01% 2803

Otros fondos que tienen JPC en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en JPC: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC) en 29% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 20.6 k y elevar la posición a 11,345 acciones con un valor de USD 85.5 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3400.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en JPC en T1 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 116 k en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPC.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 11,345 acciones de Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund con un valor de USD 85.5 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 2,546 acciones de Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 20.6 k.
  • Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3400.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund alcanzó su máximo de USD 116 k en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.