Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund JPC 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 JPC 주식 상세 정보 JPC 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$8.55만 매수
11,345
+2,546
+29% +US$2.06만 ﹤0.01% 3400
2025
Q4 		US$7.1만 매수
8,799
+626
+8% +US$5.08천 ﹤0.01% 3342
2025
Q3 		US$6.7만 매도
8,173
-318
-4% -US$2.58천 ﹤0.01% 3290
2025
Q2 		US$6.8만 매수
8,491
+12
+0.1% +US$93 ﹤0.01% 3026
2025
Q1 		US$6.7만 매도
8,479
-6,260
-42% -US$5만 ﹤0.01% 2729
2024
Q4 		US$11.6만 매수
14,739
+3,889
+36% +US$3.13만 ﹤0.01% 2190
2024
Q3 		US$8.8만 매수
10,850
+1,643
+18% +US$1.27만 ﹤0.01% 2285
2024
Q2 		US$6.9만 매수
9,207
+74
+0.8% +US$532 ﹤0.01% 2235
2024
Q1 		US$6.6만 매수
9,133
+1,606
+21% +US$1.14만 ﹤0.01% 2123
2023
Q4 		US$5.1만 매수
+7,527
신규 +US$4.79만 ﹤0.01% 2168
2023
Q3 		– 매도
-300
청산됨 -US$2천 – 4343
2023
Q2 		US$2천 매도
300
-2,000
-87% -US$1.27만 ﹤0.01% 3812
2023
Q1 		US$1.5만 매수
2,300
+1,924
+512% +US$1.41만 ﹤0.01% 2694
2022
Q4 		US$3천 매도
376
-1
-0.3% -US$7 ﹤0.01% 3425
2022
Q3 		US$3천 매수
377
+301
+396% +US$2.35천 ﹤0.01% 3316
2022
Q2 		US$1천 매수
+76
신규 +US$606 ﹤0.01% 3564
2022
Q1 		– 매도
-41
청산됨 – – 3686
2021
Q4 		US$0 매수
+41
신규 +US$397 ﹤0.01% 3567
2021
Q2 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2811
2021
Q1 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2811
2020
Q4 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q3 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2810
2020
Q2 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2809
2020
Q1 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2808
2019
Q4 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2801
2019
Q3 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2802
2019
Q2 		US$1천 보유
122
– – ﹤0.01% 2804
2019
Q1 		US$1천 매수
+122
신규 +US$1.12천 ﹤0.01% 2803

JPC 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 JPC 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC) 지분을 29% 늘리고, 약 US$2.06만 규모를 매수해 보유 주식 수를 11,345주로 늘렸으며 평가액은 US$8.55만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3400예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2019년 1분기에 JPC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$11.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 325개가 2026년 1분기 기준으로 JPC 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$8.55만 상당의 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 주식 11,345주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 주식 2,546주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.06만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3400위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2019년 1분기에 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$11.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 325개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.