Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund JPC Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação JPC Atividade dos fundos em JPC
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 85,5 mil Comprar
11.345
+2.546
+29% +US$ 20,6 mil ﹤0,01% 3400
2025
Q4 		US$ 71 mil Comprar
8.799
+626
+8% +US$ 5,08 mil ﹤0,01% 3342
2025
Q3 		US$ 67 mil Vender
8.173
-318
-4% -US$ 2,58 mil ﹤0,01% 3290
2025
Q2 		US$ 68 mil Comprar
8.491
+12
+0,1% +US$ 93 ﹤0,01% 3026
2025
Q1 		US$ 67 mil Vender
8.479
-6.260
-42% -US$ 50 mil ﹤0,01% 2729
2024
Q4 		US$ 116 mil Comprar
14.739
+3.889
+36% +US$ 31,3 mil ﹤0,01% 2190
2024
Q3 		US$ 88 mil Comprar
10.850
+1.643
+18% +US$ 12,7 mil ﹤0,01% 2285
2024
Q2 		US$ 69 mil Comprar
9.207
+74
+0,8% +US$ 532 ﹤0,01% 2235
2024
Q1 		US$ 66 mil Comprar
9.133
+1.606
+21% +US$ 11,4 mil ﹤0,01% 2123
2023
Q4 		US$ 51 mil Comprar
+7.527
Nova +US$ 47,9 mil ﹤0,01% 2168
2023
Q3 		– Vender
-300
Encerrada -US$ 2 mil – 4343
2023
Q2 		US$ 2 mil Vender
300
-2.000
-87% -US$ 12,7 mil ﹤0,01% 3812
2023
Q1 		US$ 15 mil Comprar
2.300
+1.924
+512% +US$ 14,1 mil ﹤0,01% 2694
2022
Q4 		US$ 3 mil Vender
376
-1
-0,3% -US$ 7 ﹤0,01% 3425
2022
Q3 		US$ 3 mil Comprar
377
+301
+396% +US$ 2,35 mil ﹤0,01% 3316
2022
Q2 		US$ 1 mil Comprar
+76
Nova +US$ 606 ﹤0,01% 3564
2022
Q1 		– Vender
-41
Encerrada – – 3686
2021
Q4 		US$ 0 Comprar
+41
Nova +US$ 397 ﹤0,01% 3567
2021
Q2 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2811
2021
Q1 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2811
2020
Q4 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2810
2020
Q3 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2810
2020
Q2 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2809
2020
Q1 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2808
2019
Q4 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2801
2019
Q3 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2802
2019
Q2 		US$ 1 mil Manter
122
– – ﹤0,01% 2804
2019
Q1 		US$ 1 mil Comprar
+122
Nova +US$ 1,12 mil ﹤0,01% 2803

Outros fundos que detêm JPC

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em JPC no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC) em 29% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 20,6 mil em ações e elevando a posição para 11.345 ações, avaliadas em US$ 85,5 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3400.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em JPC no T1 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 116 mil em T4 2024. 325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPC no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 11.345 ações de Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund, no valor de US$ 85,5 mil.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 2.546 ações de Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund no T1 2026, por um valor estimado de US$ 20,6 mil.
  • Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 3400.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund no T1 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 116 mil em T4 2024.
  • 325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.