Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$61.2萬 | 賣出 |
11,174
-215,222
| -95% | -US$1238萬 | ﹤0.01% | 1869 |
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2025
Q4 | US$1256萬 | 賣出 |
226,396
-16,040
| -7% | -US$88.6萬 | 0.03% | 441 |
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2025
Q3 | US$1317萬 | 賣出 |
242,436
-22,045
| -8% | -US$115萬 | 0.04% | 382 |
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2025
Q2 | US$1316萬 | 賣出 |
264,481
-28,163
| -10% | -US$130萬 | 0.05% | 330 |
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2025
Q1 | US$1318萬 | 買進 |
292,644
+129,607
| +79% | +US$635萬 | 0.05% | 292 |
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2024
Q4 | US$806萬 | 賣出 |
163,037
-2,772
| -2% | -US$14.1萬 | 0.03% | 366 |
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2024
Q3 | US$812萬 | 買進 |
165,809
+7,978
| +5% | +US$37.5萬 | 0.03% | 347 |
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2024
Q2 | US$718萬 | 買進 |
157,831
+8,883
| +6% | +US$40萬 | 0.03% | 353 |
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2024
Q1 | US$694萬 | 買進 |
148,948
+6,521
| +5% | +US$28.8萬 | 0.03% | 356 |
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2023
Q4 | US$627萬 | 買進 |
142,427
+3,488
| +3% | +US$13.7萬 | 0.03% | 358 |
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2023
Q3 | US$538萬 | 賣出 |
138,939
-6,614
| -5% | -US$27.2萬 | 0.03% | 350 |
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2023
Q2 | US$603萬 | 買進 |
145,553
+7,026
| +5% | +US$27.5萬 | 0.04% | 315 |
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2023
Q1 | US$540萬 | 買進 |
138,527
+18,236
| +15% | +US$71萬 | 0.04% | 308 |
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2022
Q4 | US$434萬 | 買進 |
120,291
+39,376
| +49% | +US$144萬 | 0.03% | 327 |
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2022
Q3 | US$280萬 | 買進 |
80,915
+21,030
| +35% | +US$80.5萬 | 0.02% | 369 |
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2022
Q2 | US$212萬 | 賣出 |
59,885
-103,854
| -63% | -US$402萬 | 0.02% | 402 |
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2022
Q1 | US$724萬 | 買進 |
163,739
+57,207
| +54% | +US$251萬 | 0.05% | 252 |
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2021
Q4 | US$529萬 | 買進 |
+106,532
| 新 | +US$539萬 | 0.04% | 290 |
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2021
Q2 | US$122萬 | 賣出 |
23,555
-117,775
| -83% | -US$596萬 | 0.01% | 531 |
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2021
Q1 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q4 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q3 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q2 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q1 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q4 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q3 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q2 | US$122萬 | 持有 |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q1 | US$122萬 | 買進 |
141,330
+138,756
| +5,391% | +US$441萬 | 0.01% | 531 |
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2018
Q4 | US$7.1萬 | 賣出 |
2,574
-252
| -9% | -US$7,726 | ﹤0.01% | 794 |
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2018
Q3 | US$10萬 | 持有 |
2,826
| – | – | ﹤0.01% | 621 |
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2018
Q2 | US$9.4萬 | 持有 |
2,826
| – | – | ﹤0.01% | 530 |
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2018
Q1 | US$8.7萬 | 買進 |
2,826
+108
| +4% | +US$3,313 | ﹤0.01% | 467 |
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2017
Q4 | US$8.1萬 | 買進 |
2,718
+1,320
| +94% | +US$3.85萬 | ﹤0.01% | 449 |
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2017
Q3 | US$4萬 | 買進 |
+1,398
| 新 | +US$3.79萬 | ﹤0.01% | 558 |
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持有ISCG的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的ISCG持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)持股減少95%，估計賣出價值US$1238萬的股票，剩餘11,174股，價值US$61.2萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1869名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第3季首次申報持有ISCG，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$1318萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的161檔基金持有ISCG。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 11,174股，價值US$61.2萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF共215,222股，估計金額為US$1238萬。
- 在2026年第1季，iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #1869大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第3季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$1318萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的161檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。