de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 612 mil	Vender	11.174 -215.222	-95%	-US$ 12,4 mi	﹤0,01%	1869
2025 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	226.396 -16.040	-7%	-US$ 886 mil	0,03%	441
2025 Q3	US$ 13,2 mi	Vender	242.436 -22.045	-8%	-US$ 1,15 mi	0,04%	382
2025 Q2	US$ 13,2 mi	Vender	264.481 -28.163	-10%	-US$ 1,3 mi	0,05%	330
2025 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	292.644 +129.607	+79%	+US$ 6,35 mi	0,05%	292
2024 Q4	US$ 8,06 mi	Vender	163.037 -2.772	-2%	-US$ 141 mil	0,03%	366
2024 Q3	US$ 8,12 mi	Comprar	165.809 +7.978	+5%	+US$ 375 mil	0,03%	347
2024 Q2	US$ 7,18 mi	Comprar	157.831 +8.883	+6%	+US$ 400 mil	0,03%	353
2024 Q1	US$ 6,94 mi	Comprar	148.948 +6.521	+5%	+US$ 288 mil	0,03%	356
2023 Q4	US$ 6,27 mi	Comprar	142.427 +3.488	+3%	+US$ 137 mil	0,03%	358
2023 Q3	US$ 5,38 mi	Vender	138.939 -6.614	-5%	-US$ 272 mil	0,03%	350
2023 Q2	US$ 6,03 mi	Comprar	145.553 +7.026	+5%	+US$ 275 mil	0,04%	315
2023 Q1	US$ 5,4 mi	Comprar	138.527 +18.236	+15%	+US$ 710 mil	0,04%	308
2022 Q4	US$ 4,34 mi	Comprar	120.291 +39.376	+49%	+US$ 1,44 mi	0,03%	327
2022 Q3	US$ 2,8 mi	Comprar	80.915 +21.030	+35%	+US$ 805 mil	0,02%	369
2022 Q2	US$ 2,12 mi	Vender	59.885 -103.854	-63%	-US$ 4,02 mi	0,02%	402
2022 Q1	US$ 7,24 mi	Comprar	163.739 +57.207	+54%	+US$ 2,51 mi	0,05%	252
2021 Q4	US$ 5,29 mi	Comprar	+106.532	Nova	+US$ 5,39 mi	0,04%	290
2021 Q2	US$ 1,22 mi	Vender	23.555 -117.775	-83%	-US$ 5,96 mi	0,01%	531
2021 Q1	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2020 Q4	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2020 Q3	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2020 Q2	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2020 Q1	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2019 Q4	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2019 Q3	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2019 Q2	US$ 1,22 mi	Manter	141.330	–	–	0,01%	531
2019 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	141.330 +138.756	+5.391%	+US$ 4,41 mi	0,01%	531
2018 Q4	US$ 71 mil	Vender	2.574 -252	-9%	-US$ 7,73 mil	﹤0,01%	794
2018 Q3	US$ 100 mil	Manter	2.826	–	–	﹤0,01%	621
2018 Q2	US$ 94 mil	Manter	2.826	–	–	﹤0,01%	530
2018 Q1	US$ 87 mil	Comprar	2.826 +108	+4%	+US$ 3,31 mil	﹤0,01%	467
2017 Q4	US$ 81 mil	Comprar	2.718 +1.320	+94%	+US$ 38,5 mil	﹤0,01%	449
2017 Q3	US$ 40 mil	Comprar	+1.398	Nova	+US$ 37,9 mil	﹤0,01%	558

Outros fundos que detêm ISCG

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de US$ 599 mi 24,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em ISCG no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) em 95% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,4 mi e ficando com 11.174 ações avaliadas em US$ 612 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1869.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T1 2025. 161 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 11.174 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 612 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 215.222 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 12,4 mi.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1869.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T3 2017 e a manteve por 34 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T1 2025.
161 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.