Carson Wealth (CWM LLC)
icono de ISCG

de Carson Wealth (CWM LLC) iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 612 k Vender
11,174
-215,222
-95% -USD 12.4 M ﹤0.01% 1869
2025
Q4 		USD 12.6 M Vender
226,396
-16,040
-7% -USD 886 k 0.03% 441
2025
Q3 		USD 13.2 M Vender
242,436
-22,045
-8% -USD 1.15 M 0.04% 382
2025
Q2 		USD 13.2 M Vender
264,481
-28,163
-10% -USD 1.3 M 0.05% 330
2025
Q1 		USD 13.2 M Comprar
292,644
+129,607
+79% +USD 6.35 M 0.05% 292
2024
Q4 		USD 8.06 M Vender
163,037
-2,772
-2% -USD 141 k 0.03% 366
2024
Q3 		USD 8.12 M Comprar
165,809
+7,978
+5% +USD 375 k 0.03% 347
2024
Q2 		USD 7.18 M Comprar
157,831
+8,883
+6% +USD 400 k 0.03% 353
2024
Q1 		USD 6.94 M Comprar
148,948
+6,521
+5% +USD 288 k 0.03% 356
2023
Q4 		USD 6.27 M Comprar
142,427
+3,488
+3% +USD 137 k 0.03% 358
2023
Q3 		USD 5.38 M Vender
138,939
-6,614
-5% -USD 272 k 0.03% 350
2023
Q2 		USD 6.03 M Comprar
145,553
+7,026
+5% +USD 275 k 0.04% 315
2023
Q1 		USD 5.4 M Comprar
138,527
+18,236
+15% +USD 710 k 0.04% 308
2022
Q4 		USD 4.34 M Comprar
120,291
+39,376
+49% +USD 1.44 M 0.03% 327
2022
Q3 		USD 2.8 M Comprar
80,915
+21,030
+35% +USD 805 k 0.02% 369
2022
Q2 		USD 2.12 M Vender
59,885
-103,854
-63% -USD 4.02 M 0.02% 402
2022
Q1 		USD 7.24 M Comprar
163,739
+57,207
+54% +USD 2.51 M 0.05% 252
2021
Q4 		USD 5.29 M Comprar
+106,532
Nuevas +USD 5.39 M 0.04% 290
2021
Q2 		USD 1.22 M Vender
23,555
-117,775
-83% -USD 5.96 M 0.01% 531
2021
Q1 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2020
Q4 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2020
Q3 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2020
Q2 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2020
Q1 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2019
Q4 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2019
Q3 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2019
Q2 		USD 1.22 M Mantener
141,330
– – 0.01% 531
2019
Q1 		USD 1.22 M Comprar
141,330
+138,756
+5,391% +USD 4.41 M 0.01% 531
2018
Q4 		USD 71 k Vender
2,574
-252
-9% -USD 7.73 k ﹤0.01% 794
2018
Q3 		USD 100 k Mantener
2,826
– – ﹤0.01% 621
2018
Q2 		USD 94 k Mantener
2,826
– – ﹤0.01% 530
2018
Q1 		USD 87 k Comprar
2,826
+108
+4% +USD 3.31 k ﹤0.01% 467
2017
Q4 		USD 81 k Comprar
2,718
+1,320
+94% +USD 38.5 k ﹤0.01% 449
2017
Q3 		USD 40 k Comprar
+1,398
Nuevas +USD 37.9 k ﹤0.01% 558

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 599 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en ISCG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 95% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.4 M, y conservó 11,174 acciones valuadas en USD 612 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1869.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en ISCG en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T1 2025. Al cierre de T1 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 11,174 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 612 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 215,222 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 12.4 M.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1869.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T1 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 161 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.