Carson Wealth (CWM LLC)
ISCG-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		612.362 $ Verkaufen
11.174
-215.222
-95 % -12,4 Mio. $ ﹤0,01 % 1869
2025
Q4 		12,6 Mio. $ Verkaufen
226.396
-16.040
-7 % -886.406 $ 0,03 % 441
2025
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
242.436
-22.045
-8 % -1,15 Mio. $ 0,04 % 382
2025
Q2 		13,2 Mio. $ Verkaufen
264.481
-28.163
-10 % -1,3 Mio. $ 0,05 % 330
2025
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
292.644
+129.607
+79 % +6,35 Mio. $ 0,05 % 292
2024
Q4 		8,06 Mio. $ Verkaufen
163.037
-2.772
-2 % -141.096 $ 0,03 % 366
2024
Q3 		8,12 Mio. $ Kaufen
165.809
+7.978
+5 % +375.247 $ 0,03 % 347
2024
Q2 		7,18 Mio. $ Kaufen
157.831
+8.883
+6 % +399.660 $ 0,03 % 353
2024
Q1 		6,94 Mio. $ Kaufen
148.948
+6.521
+5 % +288.481 $ 0,03 % 356
2023
Q4 		6,27 Mio. $ Kaufen
142.427
+3.488
+3 % +137.055 $ 0,03 % 358
2023
Q3 		5,38 Mio. $ Verkaufen
138.939
-6.614
-5 % -272.075 $ 0,03 % 350
2023
Q2 		6,03 Mio. $ Kaufen
145.553
+7.026
+5 % +275.119 $ 0,04 % 315
2023
Q1 		5,4 Mio. $ Kaufen
138.527
+18.236
+15 % +709.778 $ 0,04 % 308
2022
Q4 		4,34 Mio. $ Kaufen
120.291
+39.376
+49 % +1,44 Mio. $ 0,03 % 327
2022
Q3 		2,8 Mio. $ Kaufen
80.915
+21.030
+35 % +805.325 $ 0,02 % 369
2022
Q2 		2,12 Mio. $ Verkaufen
59.885
-103.854
-63 % -4,02 Mio. $ 0,02 % 402
2022
Q1 		7,24 Mio. $ Kaufen
163.739
+57.207
+54 % +2,51 Mio. $ 0,05 % 252
2021
Q4 		5,29 Mio. $ Kaufen
+106.532
Neu +5,39 Mio. $ 0,04 % 290
2021
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
23.555
-117.775
-83 % -5,96 Mio. $ 0,01 % 531
2021
Q1 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2020
Q4 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2020
Q3 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2020
Q2 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2020
Q1 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2019
Q4 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2019
Q3 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2019
Q2 		1,22 Mio. $ Halten
141.330
– – 0,01 % 531
2019
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
141.330
+138.756
+5.391 % +4,41 Mio. $ 0,01 % 531
2018
Q4 		71.000 $ Verkaufen
2.574
-252
-9 % -7.726 $ ﹤0,01 % 794
2018
Q3 		100.000 $ Halten
2.826
– – ﹤0,01 % 621
2018
Q2 		94.000 $ Halten
2.826
– – ﹤0,01 % 530
2018
Q1 		87.000 $ Kaufen
2.826
+108
+4 % +3.313 $ ﹤0,01 % 467
2017
Q4 		81.000 $ Kaufen
2.718
+1.320
+94 % +38.549 $ ﹤0,01 % 449
2017
Q3 		40.000 $ Kaufen
+1.398
Neu +37.895 $ ﹤0,01 % 558

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q1 2026 um 95 %, verkaufte schätzungsweise 12,4 Mio. $ und hielt danach 11.174 Aktien im Wert von 612.362 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1869.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in ISCG und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 11.174 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 612.362 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 215.222 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1869.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2025 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .