Carson Wealth (CWM LLC)
IBTH圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 IBTH股票詳細資料 IBTH基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1261萬 買進
562,325
+20,371
+4% +US$45.8萬 0.03% 465
2025
Q4 		US$1218萬 買進
541,954
+456,680
+536% +US$1027萬 0.03% 453
2025
Q3 		US$192萬 買進
85,274
+19,745
+30% +US$44.3萬 0.01% 1105
2025
Q2 		US$147萬 買進
65,529
+6,516
+11% +US$14.6萬 0.01% 1068
2025
Q1 		US$132萬 買進
59,013
+4,783
+9% +US$10.7萬 0.01% 1011
2024
Q4 		US$120萬 買進
54,230
+12,047
+29% +US$26.8萬 0.01% 990
2024
Q3 		US$95.5萬 賣出
42,183
-598
-1% -US$1.34萬 ﹤0.01% 1061
2024
Q2 		US$94.4萬 買進
42,781
+5,163
+14% +US$11.3萬 ﹤0.01% 928
2024
Q1 		US$83.4萬 賣出
37,618
-21,945
-37% -US$48.8萬 ﹤0.01% 933
2023
Q4 		US$133萬 買進
59,563
+45,225
+315% +US$99.3萬 0.01% 693
2023
Q3 		US$31.3萬 買進
14,338
+5,632
+65% +US$12.4萬 ﹤0.01% 1142
2023
Q2 		US$19.3萬 買進
8,706
+4,020
+86% +US$9.06萬 ﹤0.01% 1267
2023
Q1 		US$10.6萬 買進
+4,686
新 +US$10.5萬 ﹤0.01% 1468

持有IBTH的其他基金

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine US$75.4億 AUM 31.34% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia US$29億 AUM 14.84% 1年估算報酬率
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois US$45.2億 AUM 31.84% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的IBTH持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH)持股增加3.8%，估計買進US$45.8萬，使持股增至562,325股，價值US$1261萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第465名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有IBTH，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的314檔基金持有IBTH。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 562,325股，價值US$1261萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 20,371股，估計金額為US$45.8萬。
  • 在2026年第1季，iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.03%，是其第 #465大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第1季首次申報持有iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的314檔基金持有iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。