de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBTH Atividade dos fundos em IBTH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	562.325 +20.371	+4%	+US$ 458 mil	0,03%	465
2025 Q4	US$ 12,2 mi	Comprar	541.954 +456.680	+536%	+US$ 10,3 mi	0,03%	453
2025 Q3	US$ 1,92 mi	Comprar	85.274 +19.745	+30%	+US$ 443 mil	0,01%	1105
2025 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	65.529 +6.516	+11%	+US$ 146 mil	0,01%	1068
2025 Q1	US$ 1,32 mi	Comprar	59.013 +4.783	+9%	+US$ 107 mil	0,01%	1011
2024 Q4	US$ 1,2 mi	Comprar	54.230 +12.047	+29%	+US$ 268 mil	0,01%	990
2024 Q3	US$ 955 mil	Vender	42.183 -598	-1%	-US$ 13,4 mil	﹤0,01%	1061
2024 Q2	US$ 944 mil	Comprar	42.781 +5.163	+14%	+US$ 113 mil	﹤0,01%	928
2024 Q1	US$ 834 mil	Vender	37.618 -21.945	-37%	-US$ 488 mil	﹤0,01%	933
2023 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	59.563 +45.225	+315%	+US$ 993 mil	0,01%	693
2023 Q3	US$ 313 mil	Comprar	14.338 +5.632	+65%	+US$ 124 mil	﹤0,01%	1142
2023 Q2	US$ 193 mil	Comprar	8.706 +4.020	+86%	+US$ 90,6 mil	﹤0,01%	1267
2023 Q1	US$ 106 mil	Comprar	+4.686	Nova	+US$ 105 mil	﹤0,01%	1468

Outros fundos que detêm IBTH

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,9 bi 14,84% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBTH no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) em 3,8% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 458 mil em ações e elevando a posição para 562.325 ações, avaliadas em US$ 12,6 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 465.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBTH no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTH no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 562.325 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, no valor de US$ 12,6 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 20.371 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 458 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representou 0,03% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 465.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.