Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	562.325 +20.371	+4 %	+457.679 $	0,03 %	465
2025 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	541.954 +456.680	+536 %	+10,3 Mio. $	0,03 %	453
2025 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	85.274 +19.745	+30 %	+443.220 $	0,01 %	1105
2025 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	65.529 +6.516	+11 %	+145.984 $	0,01 %	1068
2025 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	59.013 +4.783	+9 %	+106.521 $	0,01 %	1011
2024 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	54.230 +12.047	+29 %	+268.495 $	0,01 %	990
2024 Q3	955.000 $	Verkaufen	42.183 -598	-1 %	-13.409 $	﹤0,01 %	1061
2024 Q2	944.000 $	Kaufen	42.781 +5.163	+14 %	+113.434 $	﹤0,01 %	928
2024 Q1	834.000 $	Verkaufen	37.618 -21.945	-37 %	-487.714 $	﹤0,01 %	933
2023 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	59.563 +45.225	+315 %	+993.177 $	0,01 %	693
2023 Q3	313.000 $	Kaufen	14.338 +5.632	+65 %	+123.901 $	﹤0,01 %	1142
2023 Q2	193.000 $	Kaufen	8.706 +4.020	+86 %	+90.568 $	﹤0,01 %	1267
2023 Q1	106.000 $	Kaufen	+4.686	Neu	+105.185 $	﹤0,01 %	1468

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q1 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 457.679 $ und erhöhte die Position damit auf 562.325 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #465.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 562.325 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 12,6 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 20.371 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 457.679 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q1 2026 0,03 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 465.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .