Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12.6 M Comprar
562,325
+20,371
+4% +USD 458 k 0.03% 465
2025
Q4 		USD 12.2 M Comprar
541,954
+456,680
+536% +USD 10.3 M 0.03% 453
2025
Q3 		USD 1.92 M Comprar
85,274
+19,745
+30% +USD 443 k 0.01% 1105
2025
Q2 		USD 1.47 M Comprar
65,529
+6,516
+11% +USD 146 k 0.01% 1068
2025
Q1 		USD 1.32 M Comprar
59,013
+4,783
+9% +USD 107 k 0.01% 1011
2024
Q4 		USD 1.2 M Comprar
54,230
+12,047
+29% +USD 268 k 0.01% 990
2024
Q3 		USD 955 k Vender
42,183
-598
-1% -USD 13.4 k ﹤0.01% 1061
2024
Q2 		USD 944 k Comprar
42,781
+5,163
+14% +USD 113 k ﹤0.01% 928
2024
Q1 		USD 834 k Vender
37,618
-21,945
-37% -USD 488 k ﹤0.01% 933
2023
Q4 		USD 1.33 M Comprar
59,563
+45,225
+315% +USD 993 k 0.01% 693
2023
Q3 		USD 313 k Comprar
14,338
+5,632
+65% +USD 124 k ﹤0.01% 1142
2023
Q2 		USD 193 k Comprar
8,706
+4,020
+86% +USD 90.6 k ﹤0.01% 1267
2023
Q1 		USD 106 k Comprar
+4,686
Nuevas +USD 105 k ﹤0.01% 1468

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IBTH: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en 3.8% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 458 k y elevar la posición a 562,325 acciones con un valor de USD 12.6 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #465.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IBTH en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 562,325 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 12.6 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 20,371 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 458 k.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 465.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.