Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 IBTH 주식 상세 정보 IBTH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$1261만 매수
562,325
+20,371
+4% +US$45.8만 0.03% 465
2025
Q4 		US$1218만 매수
541,954
+456,680
+536% +US$1027만 0.03% 453
2025
Q3 		US$192만 매수
85,274
+19,745
+30% +US$44.3만 0.01% 1105
2025
Q2 		US$147만 매수
65,529
+6,516
+11% +US$14.6만 0.01% 1068
2025
Q1 		US$132만 매수
59,013
+4,783
+9% +US$10.7만 0.01% 1011
2024
Q4 		US$120만 매수
54,230
+12,047
+29% +US$26.8만 0.01% 990
2024
Q3 		US$95.5만 매도
42,183
-598
-1% -US$1.34만 ﹤0.01% 1061
2024
Q2 		US$94.4만 매수
42,781
+5,163
+14% +US$11.3만 ﹤0.01% 928
2024
Q1 		US$83.4만 매도
37,618
-21,945
-37% -US$48.8만 ﹤0.01% 933
2023
Q4 		US$133만 매수
59,563
+45,225
+315% +US$99.3만 0.01% 693
2023
Q3 		US$31.3만 매수
14,338
+5,632
+65% +US$12.4만 ﹤0.01% 1142
2023
Q2 		US$19.3만 매수
8,706
+4,020
+86% +US$9.06만 ﹤0.01% 1267
2023
Q1 		US$10.6만 매수
+4,686
신규 +US$10.5만 ﹤0.01% 1468

IBTH 주식을 보유한 다른 펀드들

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM US$29억 14.84% 1년 추정 수익률
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 IBTH 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) 지분을 3.8% 늘리고, 약 US$45.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 562,325주로 늘렸으며 평가액은 US$1261만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #465예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2023년 1분기에 IBTH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 314개가 2026년 1분기 기준으로 IBTH 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$1261만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식 562,325주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식 20,371주를 매수했어요. 추정 금액은 US$45.8만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #465위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 314개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.