Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IBTHの株式詳細 IBTHのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1261万 買う
562,325
+20,371
+4% +$45.8万 0.03% 465
2025
Q4 		$1218万 買う
541,954
+456,680
+536% +$1027万 0.03% 453
2025
Q3 		$192万 買う
85,274
+19,745
+30% +$44.3万 0.01% 1105
2025
Q2 		$147万 買う
65,529
+6,516
+11% +$14.6万 0.01% 1068
2025
Q1 		$132万 買う
59,013
+4,783
+9% +$10.7万 0.01% 1011
2024
Q4 		$120万 買う
54,230
+12,047
+29% +$26.8万 0.01% 990
2024
Q3 		$95.5万 売却
42,183
-598
-1% -$1.34万 ﹤0.01% 1061
2024
Q2 		$94.4万 買う
42,781
+5,163
+14% +$11.3万 ﹤0.01% 928
2024
Q1 		$83.4万 売却
37,618
-21,945
-37% -$48.8万 ﹤0.01% 933
2023
Q4 		$133万 買う
59,563
+45,225
+315% +$99.3万 0.01% 693
2023
Q3 		$31.3万 買う
14,338
+5,632
+65% +$12.4万 ﹤0.01% 1142
2023
Q2 		$19.3万 買う
8,706
+4,020
+86% +$9.06万 ﹤0.01% 1267
2023
Q1 		$10.6万 買う
+4,686
新規 +$10.5万 ﹤0.01% 1468

IBTHを保有するその他のファンド

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine $75.4億 AUM 31.34% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia $29億 AUM 14.84% 推定1年リターン
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois $45.2億 AUM 31.84% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIBTH保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH)の保有株数を3.8%増やしました。推定$45.8万相当を買い増し、保有株数は合計562,325株、評価額は$1261万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #465 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にIBTHの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する314本のファンドが、2026年第1四半期時点でIBTHを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFを562,325株保有しており、その評価額は$1261万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFを20,371株購入しました。推定購入額は$45.8万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第465位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する314のファンドがiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。