Carson Wealth (CWM LLC)
IBDR圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 IBDR股票詳細資料 IBDR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1641萬 買進
676,932
+90,468
+15% +US$219萬 0.04% 395
2025
Q4 		US$1421萬 賣出
586,464
-14,980
-2% -US$36.3萬 0.04% 412
2025
Q3 		US$1462萬 賣出
601,444
-11,489
-2% -US$27.8萬 0.04% 358
2025
Q2 		US$1486萬 賣出
612,933
-6,762
-1% -US$16.3萬 0.05% 306
2025
Q1 		US$1500萬 買進
619,695
+76,323
+14% +US$184萬 0.06% 270
2024
Q4 		US$1308萬 賣出
543,372
-44,609
-8% -US$108萬 0.05% 266
2024
Q3 		US$1429萬 買進
587,981
+63,406
+12% +US$153萬 0.06% 256
2024
Q2 		US$1250萬 買進
524,575
+23,414
+5% +US$55.6萬 0.06% 265
2024
Q1 		US$1195萬 買進
501,161
+90,475
+22% +US$216萬 0.06% 265
2023
Q4 		US$982萬 買進
410,686
+151,775
+59% +US$356萬 0.05% 276
2023
Q3 		US$604萬 買進
258,911
+227,849
+734% +US$534萬 0.04% 331
2023
Q2 		US$72.9萬 買進
31,062
+10,334
+50% +US$24.4萬 ﹤0.01% 820
2023
Q1 		US$49.2萬 買進
20,728
+18,419
+798% +US$43.4萬 ﹤0.01% 898
2022
Q4 		US$5.4萬 持有
2,309
– – ﹤0.01% 1687
2022
Q3 		US$5.3萬 持有
2,309
– – ﹤0.01% 1632
2022
Q2 		US$5.5萬 買進
+2,309
新 +US$5.55萬 ﹤0.01% 1584
2019
Q1 		– 賣出
-505
已平倉 -US$1.2萬 – 3091
2018
Q4 		US$1.2萬 持有
505
– – ﹤0.01% 1271
2018
Q3 		US$1.2萬 賣出
505
-550
-52% -US$1.29萬 ﹤0.01% 1105
2018
Q2 		US$2.5萬 買進
+1,055
新 +US$2.46萬 ﹤0.01% 792

持有IBDR的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine US$75.4億 AUM 31.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia US$16.2億 AUM 19.49% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的IBDR持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)持股增加15%，估計買進US$219萬，使持股增至676,932股，價值US$1641萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第395名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第2季首次申報持有IBDR，此後已有19個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的444檔基金持有IBDR。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 676,932股，價值US$1641萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 90,468股，估計金額為US$219萬。
  • 在2026年第1季，iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.04%，是其第 #395大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第2季首次申報持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的444檔基金持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。