Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.4 M Comprar
676,932
+90,468
+15% +USD 2.19 M 0.04% 395
2025
Q4 		USD 14.2 M Vender
586,464
-14,980
-2% -USD 363 k 0.04% 412
2025
Q3 		USD 14.6 M Vender
601,444
-11,489
-2% -USD 278 k 0.04% 358
2025
Q2 		USD 14.9 M Vender
612,933
-6,762
-1% -USD 163 k 0.05% 306
2025
Q1 		USD 15 M Comprar
619,695
+76,323
+14% +USD 1.84 M 0.06% 270
2024
Q4 		USD 13.1 M Vender
543,372
-44,609
-8% -USD 1.08 M 0.05% 266
2024
Q3 		USD 14.3 M Comprar
587,981
+63,406
+12% +USD 1.53 M 0.06% 256
2024
Q2 		USD 12.5 M Comprar
524,575
+23,414
+5% +USD 556 k 0.06% 265
2024
Q1 		USD 12 M Comprar
501,161
+90,475
+22% +USD 2.16 M 0.06% 265
2023
Q4 		USD 9.8 M Comprar
410,686
+151,775
+59% +USD 3.56 M 0.05% 276
2023
Q3 		USD 6.04 M Comprar
258,911
+227,849
+734% +USD 5.34 M 0.04% 331
2023
Q2 		USD 729 k Comprar
31,062
+10,334
+50% +USD 244 k ﹤0.01% 820
2023
Q1 		USD 492 k Comprar
20,728
+18,419
+798% +USD 434 k ﹤0.01% 898
2022
Q4 		USD 54 k Mantener
2,309
– – ﹤0.01% 1687
2022
Q3 		USD 53 k Mantener
2,309
– – ﹤0.01% 1632
2022
Q2 		USD 55 k Comprar
+2,309
Nuevas +USD 55.5 k ﹤0.01% 1584
2019
Q1 		– Vender
-505
Cerradas -USD 12 k – 3091
2018
Q4 		USD 12 k Mantener
505
– – ﹤0.01% 1271
2018
Q3 		USD 12 k Vender
505
-550
-52% -USD 12.9 k ﹤0.01% 1105
2018
Q2 		USD 25 k Comprar
+1,055
Nuevas +USD 24.6 k ﹤0.01% 792

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IBDR: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 15% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 2.19 M y elevar la posición a 676,932 acciones con un valor de USD 16.4 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #395.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IBDR en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 676,932 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 16.4 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 90,468 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 2.19 M.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 395.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.