Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IBDRの株式詳細 IBDRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1641万 買う
676,932
+90,468
+15% +$219万 0.04% 395
2025
Q4 		$1421万 売却
586,464
-14,980
-2% -$36.3万 0.04% 412
2025
Q3 		$1462万 売却
601,444
-11,489
-2% -$27.8万 0.04% 358
2025
Q2 		$1486万 売却
612,933
-6,762
-1% -$16.3万 0.05% 306
2025
Q1 		$1500万 買う
619,695
+76,323
+14% +$184万 0.06% 270
2024
Q4 		$1308万 売却
543,372
-44,609
-8% -$108万 0.05% 266
2024
Q3 		$1429万 買う
587,981
+63,406
+12% +$153万 0.06% 256
2024
Q2 		$1250万 買う
524,575
+23,414
+5% +$55.6万 0.06% 265
2024
Q1 		$1195万 買う
501,161
+90,475
+22% +$216万 0.06% 265
2023
Q4 		$982万 買う
410,686
+151,775
+59% +$356万 0.05% 276
2023
Q3 		$604万 買う
258,911
+227,849
+734% +$534万 0.04% 331
2023
Q2 		$72.9万 買う
31,062
+10,334
+50% +$24.4万 ﹤0.01% 820
2023
Q1 		$49.2万 買う
20,728
+18,419
+798% +$43.4万 ﹤0.01% 898
2022
Q4 		$5.4万 保有する
2,309
– – ﹤0.01% 1687
2022
Q3 		$5.3万 保有する
2,309
– – ﹤0.01% 1632
2022
Q2 		$5.5万 買う
+2,309
新規 +$5.55万 ﹤0.01% 1584
2019
Q1 		– 売却
-505
解消 -$1.2万 – 3091
2018
Q4 		$1.2万 保有する
505
– – ﹤0.01% 1271
2018
Q3 		$1.2万 売却
505
-550
-52% -$1.29万 ﹤0.01% 1105
2018
Q2 		$2.5万 買う
+1,055
新規 +$2.46万 ﹤0.01% 792

IBDRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine $75.4億 AUM 31.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia $16.1億 AUM 26.11% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIBDR保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)の保有株数を15%増やしました。推定$219万相当を買い増し、保有株数は合計676,932株、評価額は$1641万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #395 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にIBDRの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する441本のファンドが、2026年第1四半期時点でIBDRを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを676,932株保有しており、その評価額は$1641万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを90,468株購入しました。推定購入額は$219万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第395位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する441のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。