de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	676.932 +90.468	+15%	+US$ 2,19 mi	0,04%	395
2025 Q4	US$ 14,2 mi	Vender	586.464 -14.980	-2%	-US$ 363 mil	0,04%	412
2025 Q3	US$ 14,6 mi	Vender	601.444 -11.489	-2%	-US$ 278 mil	0,04%	358
2025 Q2	US$ 14,9 mi	Vender	612.933 -6.762	-1%	-US$ 163 mil	0,05%	306
2025 Q1	US$ 15 mi	Comprar	619.695 +76.323	+14%	+US$ 1,84 mi	0,06%	270
2024 Q4	US$ 13,1 mi	Vender	543.372 -44.609	-8%	-US$ 1,08 mi	0,05%	266
2024 Q3	US$ 14,3 mi	Comprar	587.981 +63.406	+12%	+US$ 1,53 mi	0,06%	256
2024 Q2	US$ 12,5 mi	Comprar	524.575 +23.414	+5%	+US$ 556 mil	0,06%	265
2024 Q1	US$ 12 mi	Comprar	501.161 +90.475	+22%	+US$ 2,16 mi	0,06%	265
2023 Q4	US$ 9,8 mi	Comprar	410.686 +151.775	+59%	+US$ 3,56 mi	0,05%	276
2023 Q3	US$ 6,04 mi	Comprar	258.911 +227.849	+734%	+US$ 5,34 mi	0,04%	331
2023 Q2	US$ 729 mil	Comprar	31.062 +10.334	+50%	+US$ 244 mil	﹤0,01%	820
2023 Q1	US$ 492 mil	Comprar	20.728 +18.419	+798%	+US$ 434 mil	﹤0,01%	898
2022 Q4	US$ 54 mil	Manter	2.309	–	–	﹤0,01%	1687
2022 Q3	US$ 53 mil	Manter	2.309	–	–	﹤0,01%	1632
2022 Q2	US$ 55 mil	Comprar	+2.309	Nova	+US$ 55,5 mil	﹤0,01%	1584
2019 Q1	–	Vender	-505	Encerrada	-US$ 12 mil	–	3091
2018 Q4	US$ 12 mil	Manter	505	–	–	﹤0,01%	1271
2018 Q3	US$ 12 mil	Vender	505 -550	-52%	-US$ 12,9 mil	﹤0,01%	1105
2018 Q2	US$ 25 mil	Comprar	+1.055	Nova	+US$ 24,6 mil	﹤0,01%	792

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBDR no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 15% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 2,19 mi em ações e elevando a posição para 676.932 ações, avaliadas em US$ 16,4 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 395.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T2 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. 441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 676.932 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 16,4 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 90.468 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,19 mi.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 395.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.