買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$178萬 | 買進 |
5,388
+2,748
| +104% | +US$96.1萬 | 0.15% | 63 |
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2026
Q2 | US$86.4萬 | 賣出 |
2,640
-7
| -0.3% | -US$2,174 | 0.15% | 64 |
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2026
Q1 | US$77.9萬 | 買進 |
2,647
+160
| +6% | +US$4.86萬 | 0.15% | 63 |
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2025
Q4 | US$80.1萬 | 買進 |
2,487
+45
| +2% | +US$1.39萬 | 0.15% | 58 |
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2025
Q3 | US$77萬 | 買進 |
2,442
+15
| +0.6% | +US$4,461 | 0.15% | 55 |
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2025
Q2 | US$70.4萬 | 買進 |
2,427
+74
| +3% | +US$1.89萬 | 0.15% | 58 |
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2025
Q1 | US$57.7萬 | 買進 |
2,353
+77
| +3% | +US$1.96萬 | 0.14% | 61 |
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2024
Q4 | US$54.6萬 | 買進 |
2,276
+26
| +1% | +US$6,056 | 0.13% | 60 |
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2024
Q3 | US$50.5萬 | 賣出 |
2,250
-154
| -6% | -US$3.24萬 | 0.12% | 64 |
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2024
Q2 | US$48.6萬 | 賣出 |
2,404
-199
| -8% | -US$3.89萬 | 0.13% | 58 |
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2024
Q1 | US$52.1萬 | 買進 |
2,603
+305
| +13% | +US$5.5萬 | 0.15% | 57 |
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2023
Q4 | US$39.1萬 | 買進 |
2,298
+54
| +2% | +US$8,183 | 0.12% | 63 |
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2023
Q3 | US$32.5萬 | 買進 |
2,244
+640
| +40% | +US$9.6萬 | 0.13% | 64 |
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2023
Q2 | US$23.3萬 | 賣出 |
1,604
-22
| -1% | -US$3,026 | 0.09% | 74 |
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2023
Q1 | US$21.2萬 | 賣出 |
1,626
-92
| -5% | -US$1.26萬 | 0.09% | 83 |
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2022
Q4 | US$23萬 | 賣出 |
1,718
-140
| -8% | -US$1.77萬 | 0.11% | 78 |
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2022
Q3 | US$22.7萬 | 賣出 |
1,858
-430
| -19% | -US$4.93萬 | 0.13% | 76 |
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2022
Q2 | US$25.7萬 | 買進 |
2,288
+260
| +13% | +US$3.22萬 | 0.15% | 68 |
|
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2022
Q1 | US$27.6萬 | 買進 |
2,028
+661
| +48% | +US$9.8萬 | 0.14% | 71 |
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2021
Q4 | US$21.6萬 | 買進 |
+1,367
| 新 | +US$22.4萬 | 0.11% | 77 |
|
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2021
Q1 | – | 賣出 |
-16,238
| 已平倉 | -US$206萬 | – | 110 |
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2020
Q4 | US$206萬 | 買進 |
16,238
+574
| +4% | +US$6.42萬 | 0.8% | 27 |
|
|
2020
Q3 | US$151萬 | 買進 |
15,664
+1,792
| +13% | +US$17.6萬 | 0.68% | 28 |
|
|
2020
Q2 | US$130萬 | 賣出 |
13,872
-24
| -0.2% | -US$2,277 | 0.7% | 32 |
|
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2020
Q1 | US$125萬 | 買進 |
13,896
+1,129
| +9% | +US$13.7萬 | 0.87% | 28 |
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2019
Q4 | US$178萬 | 買進 |
12,767
+3
| +0% | +US$385 | 1.08% | 20 |
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2019
Q3 | US$150萬 | 賣出 |
12,764
-951
| -7% | -US$10.8萬 | 1.09% | 21 |
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2019
Q2 | US$153萬 | 賣出 |
13,715
-123
| -0.9% | -US$1.36萬 | 1.2% | 22 |
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2019
Q1 | US$140萬 | 買進 |
13,838
+555
| +4% | +US$5.72萬 | 1.11% | 23 |
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2018
Q4 | US$130萬 | 買進 |
+13,283
| 新 | +US$142萬 | 1.15% | 20 |
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持有JPM的其他基金
Bernardo Wealth Planning的JPM持股：2026年第3季回顧
Bernardo Wealth Planning在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股增加104%，估計買進US$96.1萬，使持股增至5,388股，價值US$178萬。 此持倉占投資組合的0.15%，排名第63名。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有JPM，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$206萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPM。
- 截至2026年第3季，Bernardo Wealth Planning持有JPMorgan Chase 5,388股，價值US$178萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第3季買進JPMorgan Chase 2,748股，估計金額為US$96.1萬。
- 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.15%，是其第 #63大持倉。
- Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有29個季度申報持有該股。
- Bernardo Wealth Planning對JPMorgan Chase的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$206萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Bernardo Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。