Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$178만 매수
5,388
+2,748
+104% +US$96.1만 0.15% 63
2026
Q2 		US$86.4만 매도
2,640
-7
-0.3% -US$2.17천 0.15% 64
2026
Q1 		US$77.9만 매수
2,647
+160
+6% +US$4.86만 0.15% 63
2025
Q4 		US$80.1만 매수
2,487
+45
+2% +US$1.39만 0.15% 58
2025
Q3 		US$77만 매수
2,442
+15
+0.6% +US$4.46천 0.15% 55
2025
Q2 		US$70.4만 매수
2,427
+74
+3% +US$1.89만 0.15% 58
2025
Q1 		US$57.7만 매수
2,353
+77
+3% +US$1.96만 0.14% 61
2024
Q4 		US$54.6만 매수
2,276
+26
+1% +US$6.06천 0.13% 60
2024
Q3 		US$50.5만 매도
2,250
-154
-6% -US$3.24만 0.12% 64
2024
Q2 		US$48.6만 매도
2,404
-199
-8% -US$3.89만 0.13% 58
2024
Q1 		US$52.1만 매수
2,603
+305
+13% +US$5.5만 0.15% 57
2023
Q4 		US$39.1만 매수
2,298
+54
+2% +US$8.18천 0.12% 63
2023
Q3 		US$32.5만 매수
2,244
+640
+40% +US$9.6만 0.13% 64
2023
Q2 		US$23.3만 매도
1,604
-22
-1% -US$3.03천 0.09% 74
2023
Q1 		US$21.2만 매도
1,626
-92
-5% -US$1.26만 0.09% 83
2022
Q4 		US$23만 매도
1,718
-140
-8% -US$1.77만 0.11% 78
2022
Q3 		US$22.7만 매도
1,858
-430
-19% -US$4.93만 0.13% 76
2022
Q2 		US$25.7만 매수
2,288
+260
+13% +US$3.22만 0.15% 68
2022
Q1 		US$27.6만 매수
2,028
+661
+48% +US$9.8만 0.14% 71
2021
Q4 		US$21.6만 매수
+1,367
신규 +US$22.4만 0.11% 77
2021
Q1 		– 매도
-16,238
청산됨 -US$206만 – 110
2020
Q4 		US$206만 매수
16,238
+574
+4% +US$6.42만 0.8% 27
2020
Q3 		US$151만 매수
15,664
+1,792
+13% +US$17.6만 0.68% 28
2020
Q2 		US$130만 매도
13,872
-24
-0.2% -US$2.28천 0.7% 32
2020
Q1 		US$125만 매수
13,896
+1,129
+9% +US$13.7만 0.87% 28
2019
Q4 		US$178만 매수
12,767
+3
+0% +US$385 1.08% 20
2019
Q3 		US$150만 매도
12,764
-951
-7% -US$10.8만 1.09% 21
2019
Q2 		US$153만 매도
13,715
-123
-0.9% -US$1.36만 1.2% 22
2019
Q1 		US$140만 매수
13,838
+555
+4% +US$5.72만 1.11% 23
2018
Q4 		US$130만 매수
+13,283
신규 +US$142만 1.15% 20

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM US$832억 35.34% 1년 추정 수익률
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM US$455억 15.2% 1년 추정 수익률
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM US$479억 37.61% 1년 추정 수익률
UniSuper Management
UniSuper Management Melbourne, Victoria, Australia AUM US$204억 33.79% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM US$182억 38.97% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM US$347억 25.93% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 104% 늘리고, 약 US$96.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,388주로 늘렸으며 평가액은 US$178만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #63예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$206만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,882개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$178만 상당의 JPMorgan Chase 주식 5,388주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 2,748주를 매수했어요. 추정 금액은 US$96.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Bernardo Wealth Planning의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2020년 4분기에 US$206만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,882개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.