Bernardo Wealth Planning
JPM-Symbol

Bernardo Wealth Plannings JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,78 Mio. $ Kaufen
5.388
+2.748
+104 % +961.161 $ 0,15 % 63
2026
Q2 		864.115 $ Verkaufen
2.640
-7
-0,3 % -2.174 $ 0,15 % 64
2026
Q1 		778.539 $ Kaufen
2.647
+160
+6 % +48.557 $ 0,15 % 63
2025
Q4 		801.384 $ Kaufen
2.487
+45
+2 % +13.932 $ 0,15 % 58
2025
Q3 		770.147 $ Kaufen
2.442
+15
+0,6 % +4.461 $ 0,15 % 55
2025
Q2 		704.000 $ Kaufen
2.427
+74
+3 % +18.884 $ 0,15 % 58
2025
Q1 		577.000 $ Kaufen
2.353
+77
+3 % +19.631 $ 0,14 % 61
2024
Q4 		546.053 $ Kaufen
2.276
+26
+1 % +6.056 $ 0,13 % 60
2024
Q3 		505.000 $ Verkaufen
2.250
-154
-6 % -32.437 $ 0,12 % 64
2024
Q2 		486.183 $ Verkaufen
2.404
-199
-8 % -38.905 $ 0,13 % 58
2024
Q1 		521.420 $ Kaufen
2.603
+305
+13 % +55.036 $ 0,15 % 57
2023
Q4 		390.835 $ Kaufen
2.298
+54
+2 % +8.183 $ 0,12 % 63
2023
Q3 		325.494 $ Kaufen
2.244
+640
+40 % +95.938 $ 0,13 % 64
2023
Q2 		233.369 $ Verkaufen
1.604
-22
-1 % -3.026 $ 0,09 % 74
2023
Q1 		211.929 $ Verkaufen
1.626
-92
-5 % -12.605 $ 0,09 % 83
2022
Q4 		230.402 $ Verkaufen
1.718
-140
-8 % -17.739 $ 0,11 % 78
2022
Q3 		227.000 $ Verkaufen
1.858
-430
-19 % -49.346 $ 0,13 % 76
2022
Q2 		257.000 $ Kaufen
2.288
+260
+13 % +32.213 $ 0,15 % 68
2022
Q1 		276.000 $ Kaufen
2.028
+661
+48 % +97.569 $ 0,14 % 71
2021
Q4 		216.000 $ Kaufen
+1.367
Neu +224.493 $ 0,11 % 77
2021
Q1 		– Verkaufen
-16.238
Geschlossen -2,06 Mio. $ – 110
2020
Q4 		2,06 Mio. $ Kaufen
16.238
+574
+4 % +64.159 $ 0,8 % 27
2020
Q3 		1,51 Mio. $ Kaufen
15.664
+1.792
+13 % +175.977 $ 0,68 % 28
2020
Q2 		1,3 Mio. $ Verkaufen
13.872
-24
-0,2 % -2.277 $ 0,7 % 32
2020
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
13.896
+1.129
+9 % +137.166 $ 0,87 % 28
2019
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
12.767
+3
+0 % +385 $ 1,08 % 20
2019
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
12.764
-951
-7 % -107.567 $ 1,09 % 21
2019
Q2 		1,53 Mio. $ Verkaufen
13.715
-123
-0,9 % -13.562 $ 1,2 % 22
2019
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
13.838
+555
+4 % +57.177 $ 1,11 % 23
2018
Q4 		1,3 Mio. $ Kaufen
+13.283
Neu +1,42 Mio. $ 1,15 % 20

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UniSuper Management
UniSuper Management Melbourne, Victoria, Australia 20,4 Mrd. $ AUM 33,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2026 um 104 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 961.161 $ und erhöhte die Position damit auf 5.388 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.843 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 5.388 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.748 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 961.161 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2020 mit 2,06 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.843 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .