Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,78 mi Comprar
5.388
+2.748
+104% +US$ 961 mil 0,15% 63
2026
Q2 		US$ 864 mil Vender
2.640
-7
-0,3% -US$ 2,17 mil 0,15% 64
2026
Q1 		US$ 779 mil Comprar
2.647
+160
+6% +US$ 48,6 mil 0,15% 63
2025
Q4 		US$ 801 mil Comprar
2.487
+45
+2% +US$ 13,9 mil 0,15% 58
2025
Q3 		US$ 770 mil Comprar
2.442
+15
+0,6% +US$ 4,46 mil 0,15% 55
2025
Q2 		US$ 704 mil Comprar
2.427
+74
+3% +US$ 18,9 mil 0,15% 58
2025
Q1 		US$ 577 mil Comprar
2.353
+77
+3% +US$ 19,6 mil 0,14% 61
2024
Q4 		US$ 546 mil Comprar
2.276
+26
+1% +US$ 6,06 mil 0,13% 60
2024
Q3 		US$ 505 mil Vender
2.250
-154
-6% -US$ 32,4 mil 0,12% 64
2024
Q2 		US$ 486 mil Vender
2.404
-199
-8% -US$ 38,9 mil 0,13% 58
2024
Q1 		US$ 521 mil Comprar
2.603
+305
+13% +US$ 55 mil 0,15% 57
2023
Q4 		US$ 391 mil Comprar
2.298
+54
+2% +US$ 8,18 mil 0,12% 63
2023
Q3 		US$ 325 mil Comprar
2.244
+640
+40% +US$ 95,9 mil 0,13% 64
2023
Q2 		US$ 233 mil Vender
1.604
-22
-1% -US$ 3,03 mil 0,09% 74
2023
Q1 		US$ 212 mil Vender
1.626
-92
-5% -US$ 12,6 mil 0,09% 83
2022
Q4 		US$ 230 mil Vender
1.718
-140
-8% -US$ 17,7 mil 0,11% 78
2022
Q3 		US$ 227 mil Vender
1.858
-430
-19% -US$ 49,3 mil 0,13% 76
2022
Q2 		US$ 257 mil Comprar
2.288
+260
+13% +US$ 32,2 mil 0,15% 68
2022
Q1 		US$ 276 mil Comprar
2.028
+661
+48% +US$ 97,6 mil 0,14% 71
2021
Q4 		US$ 216 mil Comprar
+1.367
Nova +US$ 224 mil 0,11% 77
2021
Q1 		– Vender
-16.238
Encerrada -US$ 2,06 mi – 110
2020
Q4 		US$ 2,06 mi Comprar
16.238
+574
+4% +US$ 64,2 mil 0,8% 27
2020
Q3 		US$ 1,51 mi Comprar
15.664
+1.792
+13% +US$ 176 mil 0,68% 28
2020
Q2 		US$ 1,3 mi Vender
13.872
-24
-0,2% -US$ 2,28 mil 0,7% 32
2020
Q1 		US$ 1,25 mi Comprar
13.896
+1.129
+9% +US$ 137 mil 0,87% 28
2019
Q4 		US$ 1,78 mi Comprar
12.767
+3
+0% +US$ 385 1,08% 20
2019
Q3 		US$ 1,5 mi Vender
12.764
-951
-7% -US$ 108 mil 1,09% 21
2019
Q2 		US$ 1,53 mi Vender
13.715
-123
-0,9% -US$ 13,6 mil 1,2% 22
2019
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
13.838
+555
+4% +US$ 57,2 mil 1,11% 23
2018
Q4 		US$ 1,3 mi Comprar
+13.283
Nova +US$ 1,42 mi 1,15% 20

Outros fundos que detêm JPM

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 83,2 bi 35,34% Retorno est. (1 ano)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de US$ 52,9 bi 36,03% Retorno est. (1 ano)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de US$ 47,9 bi 37,61% Retorno est. (1 ano)
UniSuper Management
UniSuper Management Melbourne, Victoria, Australia AUM de US$ 20,4 bi 33,79% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em JPM no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 104% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 961 mil em ações e elevando a posição para 5.388 ações, avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2020. 1.882 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 5.388 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 1,78 mi.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 2.748 ações de JPMorgan Chase no T3 2026, por um valor estimado de US$ 961 mil.
  • JPMorgan Chase representou 0,15% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 63.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Chase de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T4 2020.
  • 1.882 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.