Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.78 M Comprar
5,388
+2,748
+104% +USD 961 k 0.15% 63
2026
Q2 		USD 864 k Vender
2,640
-7
-0.3% -USD 2.17 k 0.15% 64
2026
Q1 		USD 779 k Comprar
2,647
+160
+6% +USD 48.6 k 0.15% 63
2025
Q4 		USD 801 k Comprar
2,487
+45
+2% +USD 13.9 k 0.15% 58
2025
Q3 		USD 770 k Comprar
2,442
+15
+0.6% +USD 4.46 k 0.15% 55
2025
Q2 		USD 704 k Comprar
2,427
+74
+3% +USD 18.9 k 0.15% 58
2025
Q1 		USD 577 k Comprar
2,353
+77
+3% +USD 19.6 k 0.14% 61
2024
Q4 		USD 546 k Comprar
2,276
+26
+1% +USD 6.06 k 0.13% 60
2024
Q3 		USD 505 k Vender
2,250
-154
-6% -USD 32.4 k 0.12% 64
2024
Q2 		USD 486 k Vender
2,404
-199
-8% -USD 38.9 k 0.13% 58
2024
Q1 		USD 521 k Comprar
2,603
+305
+13% +USD 55 k 0.15% 57
2023
Q4 		USD 391 k Comprar
2,298
+54
+2% +USD 8.18 k 0.12% 63
2023
Q3 		USD 325 k Comprar
2,244
+640
+40% +USD 95.9 k 0.13% 64
2023
Q2 		USD 233 k Vender
1,604
-22
-1% -USD 3.03 k 0.09% 74
2023
Q1 		USD 212 k Vender
1,626
-92
-5% -USD 12.6 k 0.09% 83
2022
Q4 		USD 230 k Vender
1,718
-140
-8% -USD 17.7 k 0.11% 78
2022
Q3 		USD 227 k Vender
1,858
-430
-19% -USD 49.3 k 0.13% 76
2022
Q2 		USD 257 k Comprar
2,288
+260
+13% +USD 32.2 k 0.15% 68
2022
Q1 		USD 276 k Comprar
2,028
+661
+48% +USD 97.6 k 0.14% 71
2021
Q4 		USD 216 k Comprar
+1,367
Nuevas +USD 224 k 0.11% 77
2021
Q1 		– Vender
-16,238
Cerradas -USD 2.06 M – 110
2020
Q4 		USD 2.06 M Comprar
16,238
+574
+4% +USD 64.2 k 0.8% 27
2020
Q3 		USD 1.51 M Comprar
15,664
+1,792
+13% +USD 176 k 0.68% 28
2020
Q2 		USD 1.3 M Vender
13,872
-24
-0.2% -USD 2.28 k 0.7% 32
2020
Q1 		USD 1.25 M Comprar
13,896
+1,129
+9% +USD 137 k 0.87% 28
2019
Q4 		USD 1.78 M Comprar
12,767
+3
+0% +USD 385 1.08% 20
2019
Q3 		USD 1.5 M Vender
12,764
-951
-7% -USD 108 k 1.09% 21
2019
Q2 		USD 1.53 M Vender
13,715
-123
-0.9% -USD 13.6 k 1.2% 22
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
13,838
+555
+4% +USD 57.2 k 1.11% 23
2018
Q4 		USD 1.3 M Comprar
+13,283
Nuevas +USD 1.42 M 1.15% 20

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
UniSuper Management
UniSuper Management Melbourne, Victoria, Australia AUM de USD 20.4 mil M 33.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en JPM: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 104% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 961 k y elevar la posición a 5,388 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 1,882 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 5,388 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.78 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 2,748 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 961 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.15% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 2.06 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 1,882 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.