Bernardo Wealth Planning的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$541萬 | 買進 |
38,004
+19,091
| +101% | +US$265萬 | 0.46% | 33 |
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2026
Q2 | US$260萬 | 賣出 |
18,913
-116
| -0.6% | -US$1.53萬 | 0.44% | 32 |
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2026
Q1 | US$215萬 | 賣出 |
19,029
-985
| -5% | -US$11.8萬 | 0.42% | 31 |
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2025
Q4 | US$247萬 | 賣出 |
20,014
-168
| -0.8% | -US$2.06萬 | 0.47% | 30 |
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2025
Q3 | US$244萬 | 持有 |
20,182
| – | – | 0.48% | 30 |
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2025
Q2 | US$222萬 | 賣出 |
20,182
-183
| -0.9% | -US$1.81萬 | 0.48% | 30 |
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2025
Q1 | US$189萬 | 持有 |
20,365
| – | – | 0.45% | 31 |
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2024
Q4 | US$206萬 | 賣出 |
20,365
-4,876
| -19% | -US$48.6萬 | 0.49% | 29 |
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2024
Q3 | US$245萬 | 買進 |
25,241
+183
| +0.7% | +US$1.69萬 | 0.59% | 28 |
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2024
Q2 | US$232萬 | 持有 |
25,058
| – | – | 0.62% | 28 |
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2024
Q1 | US$212萬 | 持有 |
25,058
| – | – | 0.59% | 32 |
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2023
Q4 | US$188萬 | 買進 |
25,058
+315
| +1% | +US$2.24萬 | 0.59% | 34 |
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2023
Q3 | US$169萬 | 賣出 |
24,743
-766
| -3% | -US$5.42萬 | 0.67% | 30 |
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2023
Q2 | US$180萬 | 持有 |
25,509
| – | – | 0.72% | 27 |
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2023
Q1 | US$163萬 | 買進 |
25,509
+4,129
| +19% | +US$25.2萬 | 0.7% | 27 |
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2022
Q4 | US$125萬 | 持有 |
21,380
| – | – | 0.58% | 32 |
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2022
Q3 | US$128萬 | 持有 |
21,380
| – | – | 0.72% | 27 |
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2022
Q2 | US$129萬 | 持有 |
21,380
| – | – | 0.74% | 26 |
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2022
Q1 | US$163萬 | 持有 |
21,380
| – | – | 0.81% | 23 |
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2021
Q4 | US$179萬 | 持有 |
21,380
| – | – | 0.87% | 23 |
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2021
Q3 | US$158萬 | 賣出 |
21,380
-312
| -1% | -US$2.38萬 | 0.92% | 21 |
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2021
Q2 | US$158萬 | 持有 |
21,692
| – | – | 0.95% | 20 |
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2021
Q1 | US$141萬 | 賣出 |
21,692
-5,256
| -20% | -US$34萬 | 0.9% | 21 |
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2020
Q4 | US$172萬 | 賣出 |
26,948
-2,140
| -7% | -US$13萬 | 0.66% | 29 |
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2020
Q3 | US$168萬 | 持有 |
29,088
| – | – | 0.76% | 25 |
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2020
Q2 | US$151萬 | 賣出 |
29,088
-240
| -0.8% | -US$1.15萬 | 0.81% | 25 |
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2020
Q1 | US$121萬 | 賣出 |
29,328
-2,852
| -9% | -US$13.5萬 | 0.84% | 31 |
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2019
Q4 | US$156萬 | 賣出 |
32,180
-308
| -0.9% | -US$1.43萬 | 0.94% | 28 |
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2019
Q3 | US$146萬 | 買進 |
32,488
+172
| +0.5% | +US$7,780 | 1.06% | 23 |
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2019
Q2 | US$145萬 | 賣出 |
32,316
-60
| -0.2% | -US$2,639 | 1.13% | 24 |
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2019
Q1 | US$140萬 | 買進 |
32,376
+148
| +0.5% | +US$6,064 | 1.11% | 25 |
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2018
Q4 | US$121萬 | 買進 |
+32,228
| 新 | +US$130萬 | 1.07% | 23 |
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持有IVW的其他基金
Bernardo Wealth Planning的IVW持股：2026年第3季回顧
Bernardo Wealth Planning在2026年第3季將iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股增加101%，估計買進US$265萬，使持股增至38,004股，價值US$541萬。 此持倉占投資組合的0.46%，排名第33名。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有IVW，此後已有32個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,667檔基金持有IVW。
- 截至2026年第3季，Bernardo Wealth Planning持有iShares S&P 500 Growth ETF 38,004股，價值US$541萬。
- Bernardo Wealth Planning在2026年第3季買進iShares S&P 500 Growth ETF 19,091股，估計金額為US$265萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.46%，是其第 #33大持倉。
- Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,667檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。
根據Bernardo Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。