Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.41 M Comprar
38,004
+19,091
+101% +USD 2.65 M 0.46% 33
2026
Q2 		USD 2.6 M Vender
18,913
-116
-0.6% -USD 15.3 k 0.44% 32
2026
Q1 		USD 2.15 M Vender
19,029
-985
-5% -USD 118 k 0.42% 31
2025
Q4 		USD 2.47 M Vender
20,014
-168
-0.8% -USD 20.6 k 0.47% 30
2025
Q3 		USD 2.44 M Mantener
20,182
– – 0.48% 30
2025
Q2 		USD 2.22 M Vender
20,182
-183
-0.9% -USD 18.1 k 0.48% 30
2025
Q1 		USD 1.89 M Mantener
20,365
– – 0.45% 31
2024
Q4 		USD 2.06 M Vender
20,365
-4,876
-19% -USD 486 k 0.49% 29
2024
Q3 		USD 2.45 M Comprar
25,241
+183
+0.7% +USD 16.9 k 0.59% 28
2024
Q2 		USD 2.32 M Mantener
25,058
– – 0.62% 28
2024
Q1 		USD 2.12 M Mantener
25,058
– – 0.59% 32
2023
Q4 		USD 1.88 M Comprar
25,058
+315
+1% +USD 22.4 k 0.59% 34
2023
Q3 		USD 1.69 M Vender
24,743
-766
-3% -USD 54.2 k 0.67% 30
2023
Q2 		USD 1.8 M Mantener
25,509
– – 0.72% 27
2023
Q1 		USD 1.63 M Comprar
25,509
+4,129
+19% +USD 252 k 0.7% 27
2022
Q4 		USD 1.25 M Mantener
21,380
– – 0.58% 32
2022
Q3 		USD 1.28 M Mantener
21,380
– – 0.72% 27
2022
Q2 		USD 1.29 M Mantener
21,380
– – 0.74% 26
2022
Q1 		USD 1.63 M Mantener
21,380
– – 0.81% 23
2021
Q4 		USD 1.79 M Mantener
21,380
– – 0.87% 23
2021
Q3 		USD 1.58 M Vender
21,380
-312
-1% -USD 23.8 k 0.92% 21
2021
Q2 		USD 1.58 M Mantener
21,692
– – 0.95% 20
2021
Q1 		USD 1.41 M Vender
21,692
-5,256
-20% -USD 340 k 0.9% 21
2020
Q4 		USD 1.72 M Vender
26,948
-2,140
-7% -USD 130 k 0.66% 29
2020
Q3 		USD 1.68 M Mantener
29,088
– – 0.76% 25
2020
Q2 		USD 1.51 M Vender
29,088
-240
-0.8% -USD 11.5 k 0.81% 25
2020
Q1 		USD 1.21 M Vender
29,328
-2,852
-9% -USD 135 k 0.84% 31
2019
Q4 		USD 1.56 M Vender
32,180
-308
-0.9% -USD 14.3 k 0.94% 28
2019
Q3 		USD 1.46 M Comprar
32,488
+172
+0.5% +USD 7.78 k 1.06% 23
2019
Q2 		USD 1.45 M Vender
32,316
-60
-0.2% -USD 2.64 k 1.13% 24
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
32,376
+148
+0.5% +USD 6.06 k 1.11% 25
2018
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+32,228
Nuevas +USD 1.3 M 1.07% 23

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IVW: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 101% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.65 M y elevar la posición a 38,004 acciones con un valor de USD 5.41 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 38,004 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 5.41 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 19,091 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.65 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.46% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 33.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.