Bernardo Wealth Planningの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | $541万 | 買う |
38,004
+19,091
| +101% | +$265万 | 0.46% | 33 |
|
|
2026
Q2 | $260万 | 売却 |
18,913
-116
| -0.6% | -$1.53万 | 0.44% | 32 |
|
|
2026
Q1 | $215万 | 売却 |
19,029
-985
| -5% | -$11.8万 | 0.42% | 31 |
|
|
2025
Q4 | $247万 | 売却 |
20,014
-168
| -0.8% | -$2.06万 | 0.47% | 30 |
|
|
2025
Q3 | $244万 | 保有する |
20,182
| – | – | 0.48% | 30 |
|
|
2025
Q2 | $222万 | 売却 |
20,182
-183
| -0.9% | -$1.81万 | 0.48% | 30 |
|
|
2025
Q1 | $189万 | 保有する |
20,365
| – | – | 0.45% | 31 |
|
|
2024
Q4 | $206万 | 売却 |
20,365
-4,876
| -19% | -$48.6万 | 0.49% | 29 |
|
|
2024
Q3 | $245万 | 買う |
25,241
+183
| +0.7% | +$1.69万 | 0.59% | 28 |
|
|
2024
Q2 | $232万 | 保有する |
25,058
| – | – | 0.62% | 28 |
|
|
2024
Q1 | $212万 | 保有する |
25,058
| – | – | 0.59% | 32 |
|
|
2023
Q4 | $188万 | 買う |
25,058
+315
| +1% | +$2.24万 | 0.59% | 34 |
|
|
2023
Q3 | $169万 | 売却 |
24,743
-766
| -3% | -$5.42万 | 0.67% | 30 |
|
|
2023
Q2 | $180万 | 保有する |
25,509
| – | – | 0.72% | 27 |
|
|
2023
Q1 | $163万 | 買う |
25,509
+4,129
| +19% | +$25.2万 | 0.7% | 27 |
|
|
2022
Q4 | $125万 | 保有する |
21,380
| – | – | 0.58% | 32 |
|
|
2022
Q3 | $128万 | 保有する |
21,380
| – | – | 0.72% | 27 |
|
|
2022
Q2 | $129万 | 保有する |
21,380
| – | – | 0.74% | 26 |
|
|
2022
Q1 | $163万 | 保有する |
21,380
| – | – | 0.81% | 23 |
|
|
2021
Q4 | $179万 | 保有する |
21,380
| – | – | 0.87% | 23 |
|
|
2021
Q3 | $158万 | 売却 |
21,380
-312
| -1% | -$2.38万 | 0.92% | 21 |
|
|
2021
Q2 | $158万 | 保有する |
21,692
| – | – | 0.95% | 20 |
|
|
2021
Q1 | $141万 | 売却 |
21,692
-5,256
| -20% | -$34万 | 0.9% | 21 |
|
|
2020
Q4 | $172万 | 売却 |
26,948
-2,140
| -7% | -$13万 | 0.66% | 29 |
|
|
2020
Q3 | $168万 | 保有する |
29,088
| – | – | 0.76% | 25 |
|
|
2020
Q2 | $151万 | 売却 |
29,088
-240
| -0.8% | -$1.15万 | 0.81% | 25 |
|
|
2020
Q1 | $121万 | 売却 |
29,328
-2,852
| -9% | -$13.5万 | 0.84% | 31 |
|
|
2019
Q4 | $156万 | 売却 |
32,180
-308
| -0.9% | -$1.43万 | 0.94% | 28 |
|
|
2019
Q3 | $146万 | 買う |
32,488
+172
| +0.5% | +$7,780 | 1.06% | 23 |
|
|
2019
Q2 | $145万 | 売却 |
32,316
-60
| -0.2% | -$2,639 | 1.13% | 24 |
|
|
2019
Q1 | $140万 | 買う |
32,376
+148
| +0.5% | +$6,064 | 1.11% | 25 |
|
|
2018
Q4 | $121万 | 買う |
+32,228
| 新規 | +$130万 | 1.07% | 23 |
|
IVWを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのIVW保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株数を101%増やしました。推定$265万相当を買い増し、保有株数は合計38,004株、評価額は$541万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.46% を占め、順位は #33 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する766本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVWを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを38,004株保有しており、その評価額は$541万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFを19,091株購入しました。推定購入額は$265万です。
- 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は0.46%で、保有銘柄の中で第33位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する766のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。