Bernardo Wealth Planning
IVW-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,41 Mio. $ Kaufen
38.004
+19.091
+101 % +2,65 Mio. $ 0,46 % 33
2026
Q2 		2,6 Mio. $ Verkaufen
18.913
-116
-0,6 % -15.317 $ 0,44 % 32
2026
Q1 		2,15 Mio. $ Verkaufen
19.029
-985
-5 % -118.466 $ 0,42 % 31
2025
Q4 		2,47 Mio. $ Verkaufen
20.014
-168
-0,8 % -20.561 $ 0,47 % 30
2025
Q3 		2,44 Mio. $ Halten
20.182
– – 0,48 % 30
2025
Q2 		2,22 Mio. $ Verkaufen
20.182
-183
-0,9 % -18.113 $ 0,48 % 30
2025
Q1 		1,89 Mio. $ Halten
20.365
– – 0,45 % 31
2024
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
20.365
-4.876
-19 % -486.431 $ 0,49 % 29
2024
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
25.241
+183
+0,7 % +16.895 $ 0,59 % 28
2024
Q2 		2,32 Mio. $ Halten
25.058
– – 0,62 % 28
2024
Q1 		2,12 Mio. $ Halten
25.058
– – 0,59 % 32
2023
Q4 		1,88 Mio. $ Kaufen
25.058
+315
+1 % +22.422 $ 0,59 % 34
2023
Q3 		1,69 Mio. $ Verkaufen
24.743
-766
-3 % -54.208 $ 0,67 % 30
2023
Q2 		1,8 Mio. $ Halten
25.509
– – 0,72 % 27
2023
Q1 		1,63 Mio. $ Kaufen
25.509
+4.129
+19 % +252.393 $ 0,7 % 27
2022
Q4 		1,25 Mio. $ Halten
21.380
– – 0,58 % 32
2022
Q3 		1,28 Mio. $ Halten
21.380
– – 0,72 % 27
2022
Q2 		1,29 Mio. $ Halten
21.380
– – 0,74 % 26
2022
Q1 		1,63 Mio. $ Halten
21.380
– – 0,81 % 23
2021
Q4 		1,79 Mio. $ Halten
21.380
– – 0,87 % 23
2021
Q3 		1,58 Mio. $ Verkaufen
21.380
-312
-1 % -23.783 $ 0,92 % 21
2021
Q2 		1,58 Mio. $ Halten
21.692
– – 0,95 % 20
2021
Q1 		1,41 Mio. $ Verkaufen
21.692
-5.256
-20 % -339.776 $ 0,9 % 21
2020
Q4 		1,72 Mio. $ Verkaufen
26.948
-2.140
-7 % -129.756 $ 0,66 % 29
2020
Q3 		1,68 Mio. $ Halten
29.088
– – 0,76 % 25
2020
Q2 		1,51 Mio. $ Verkaufen
29.088
-240
-0,8 % -11.505 $ 0,81 % 25
2020
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
29.328
-2.852
-9 % -134.868 $ 0,84 % 31
2019
Q4 		1,56 Mio. $ Verkaufen
32.180
-308
-0,9 % -14.277 $ 0,94 % 28
2019
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
32.488
+172
+0,5 % +7.780 $ 1,06 % 23
2019
Q2 		1,45 Mio. $ Verkaufen
32.316
-60
-0,2 % -2.639 $ 1,13 % 24
2019
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
32.376
+148
+0,5 % +6.064 $ 1,11 % 25
2018
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
+32.228
Neu +1,3 Mio. $ 1,07 % 23

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 101 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,65 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 38.004 Aktien im Wert von 5,41 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 38.004 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 5,41 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 19.091 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .