Encompass Wealth Advisors
IVW-Symbol

Encompass Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		105 Mio. $ Kaufen
739.776
+371.333
+101 % +51,5 Mio. $ 15,56 % 1
2026
Q2 		50,7 Mio. $ Verkaufen
368.443
-3.804
-1 % -502.308 $ 15,43 % 1
2026
Q1 		42,1 Mio. $ Verkaufen
372.247
-1.677
-0,4 % -201.692 $ 14,65 % 1
2025
Q4 		46,1 Mio. $ Verkaufen
373.924
-4.162
-1 % -509.381 $ 15,68 % 1
2025
Q3 		45,6 Mio. $ Kaufen
378.086
+573
+0,2 % +65.904 $ 15,54 % 1
2025
Q2 		41,6 Mio. $ Kaufen
377.513
+3.704
+1 % +366.612 $ 15,24 % 1
2025
Q1 		34,7 Mio. $ Kaufen
373.809
+6.245
+2 % +629.577 $ 14,12 % 1
2024
Q4 		37,3 Mio. $ Kaufen
367.564
+7.349
+2 % +733.138 $ 15,07 % 1
2024
Q3 		34,5 Mio. $ Verkaufen
360.215
-1.177
-0,3 % -108.666 $ 8,63 % 1
2024
Q2 		33,4 Mio. $ Verkaufen
361.392
-407
-0,1 % -35.088 $ 8,86 % 1
2024
Q1 		30,6 Mio. $ Verkaufen
361.799
-1.227
-0,3 % -98.580 $ 8,11 % 1
2023
Q4 		27,3 Mio. $ Kaufen
363.026
+265
+0,1 % +18.863 $ 8,18 % 1
2023
Q3 		24,8 Mio. $ Kaufen
362.761
+4.335
+1 % +306.777 $ 8,26 % 1
2023
Q2 		25,3 Mio. $ Verkaufen
358.426
-3.678
-1 % -243.143 $ 8,22 % 1
2023
Q1 		23,1 Mio. $ Kaufen
362.104
+81
+0 % +4.951 $ 7,87 % 1
2022
Q4 		21,2 Mio. $ Verkaufen
362.023
-7.546
-2 % -453.104 $ 7,72 % 1
2022
Q3 		21,4 Mio. $ Verkaufen
369.569
-18.508
-5 % -1,2 Mio. $ 8,13 % 1
2022
Q2 		23,4 Mio. $ Verkaufen
388.077
-67.570
-15 % -4,47 Mio. $ 8,28 % 1
2022
Q1 		34,8 Mio. $ Kaufen
455.647
+2.384
+0,5 % +179.098 $ 8,78 % 1
2021
Q4 		37,9 Mio. $ Kaufen
453.263
+10.129
+2 % +816.015 $ 9,23 % 1
2021
Q3 		32,8 Mio. $ Verkaufen
443.134
-1.222
-0,3 % -93.152 $ 8,54 % 1
2021
Q2 		32,3 Mio. $ Verkaufen
444.356
-11.316
-2 % -783.238 $ 7,95 % 1
2021
Q1 		31,8 Mio. $ Kaufen
455.672
+108.226
+31 % +7 Mio. $ 8,11 % 1
2020
Q4 		22,2 Mio. $ Kaufen
+347.446
Neu +21,1 Mio. $ 12,77 % 1

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 101 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 739.776 Aktien im Wert von 105 Mio. $. Die Position macht 15,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.407 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 739.776 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 105 Mio. $.
  • Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 371.333 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 51,5 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 15,56 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.407 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .