de Bernardo Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,41 mi	Comprar	38.004 +19.091	+101%	+US$ 2,65 mi	0,46%	33
2026 Q2	US$ 2,6 mi	Vender	18.913 -116	-0,6%	-US$ 15,3 mil	0,44%	32
2026 Q1	US$ 2,15 mi	Vender	19.029 -985	-5%	-US$ 118 mil	0,42%	31
2025 Q4	US$ 2,47 mi	Vender	20.014 -168	-0,8%	-US$ 20,6 mil	0,47%	30
2025 Q3	US$ 2,44 mi	Manter	20.182	–	–	0,48%	30
2025 Q2	US$ 2,22 mi	Vender	20.182 -183	-0,9%	-US$ 18,1 mil	0,48%	30
2025 Q1	US$ 1,89 mi	Manter	20.365	–	–	0,45%	31
2024 Q4	US$ 2,06 mi	Vender	20.365 -4.876	-19%	-US$ 486 mil	0,49%	29
2024 Q3	US$ 2,45 mi	Comprar	25.241 +183	+0,7%	+US$ 16,9 mil	0,59%	28
2024 Q2	US$ 2,32 mi	Manter	25.058	–	–	0,62%	28
2024 Q1	US$ 2,12 mi	Manter	25.058	–	–	0,59%	32
2023 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	25.058 +315	+1%	+US$ 22,4 mil	0,59%	34
2023 Q3	US$ 1,69 mi	Vender	24.743 -766	-3%	-US$ 54,2 mil	0,67%	30
2023 Q2	US$ 1,8 mi	Manter	25.509	–	–	0,72%	27
2023 Q1	US$ 1,63 mi	Comprar	25.509 +4.129	+19%	+US$ 252 mil	0,7%	27
2022 Q4	US$ 1,25 mi	Manter	21.380	–	–	0,58%	32
2022 Q3	US$ 1,28 mi	Manter	21.380	–	–	0,72%	27
2022 Q2	US$ 1,29 mi	Manter	21.380	–	–	0,74%	26
2022 Q1	US$ 1,63 mi	Manter	21.380	–	–	0,81%	23
2021 Q4	US$ 1,79 mi	Manter	21.380	–	–	0,87%	23
2021 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	21.380 -312	-1%	-US$ 23,8 mil	0,92%	21
2021 Q2	US$ 1,58 mi	Manter	21.692	–	–	0,95%	20
2021 Q1	US$ 1,41 mi	Vender	21.692 -5.256	-20%	-US$ 340 mil	0,9%	21
2020 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	26.948 -2.140	-7%	-US$ 130 mil	0,66%	29
2020 Q3	US$ 1,68 mi	Manter	29.088	–	–	0,76%	25
2020 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	29.088 -240	-0,8%	-US$ 11,5 mil	0,81%	25
2020 Q1	US$ 1,21 mi	Vender	29.328 -2.852	-9%	-US$ 135 mil	0,84%	31
2019 Q4	US$ 1,56 mi	Vender	32.180 -308	-0,9%	-US$ 14,3 mil	0,94%	28
2019 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	32.488 +172	+0,5%	+US$ 7,78 mil	1,06%	23
2019 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	32.316 -60	-0,2%	-US$ 2,64 mil	1,13%	24
2019 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	32.376 +148	+0,5%	+US$ 6,06 mil	1,11%	25
2018 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	+32.228	Nova	+US$ 1,3 mi	1,07%	23

Outros fundos que detêm IVW

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em IVW no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 101% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,65 mi em ações e elevando a posição para 38.004 ações, avaliadas em US$ 5,41 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. 766 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 38.004 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 5,41 mi.
Bernardo Wealth Planning comprou 19.091 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,65 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,46% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 33.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
766 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.