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Aaron Cowen Suvretta Capital Management
AUM
US$54.7億
週轉率
31.82%
1年估算報酬率
131.34%
Aaron Cowen is the founder of Suvretta Capital Management, a long/short equity firm with a fundamental research process. The firm invests across sectors with an emphasis on differentiated fundamental views. Cowen’s disclosures are tracked by investors who follow mid-to-large fundamental hedge funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.89%
1年估算報酬率
+131.34%
3年估算報酬率
+363.85%
5年估算報酬率
+515.73%
10年估算報酬率
+2,786.03%
AUM
US$54.7億
AUM 成長
+US$15.5億
(+40%)
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.14%
持股
110
新
21
增持
26
減碼
17
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+US$7224萬 |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+US$6495萬 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$4800萬 |
| 4 |
Faeth Therapeutics
FTH
|
+US$4592萬 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$4046萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$1.42億 |
| 2 |
KalVista Pharmaceuticals
KALV
|
+US$9599萬 |
| 3 |
Erasca
ERAS
|
+US$5558萬 |
| 4 |
Mineralys Therapeutics
MLYS
|
+US$3745萬 |
| 5 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$3542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 55.49% |
| 2 | 其他 | 14.69% |
| 3 | 科技 | 10.26% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.22% |
| 5 | 金融 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.09億 | 12.97% |
950,000
+600,000
| +171% | +US$4.35億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Veradermics Inc
MANE
US$45.5億
| US$5.13億 | 9.37% |
4,168,970
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2億
| US$3.26億 | 5.96% |
12,437,000
+110,000
| +0.9% | +US$256萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Legend Biotech
LEGN
US$35.9億
| US$2.04億 | 3.73% |
7,070,000
-511,029
| -7% | -US$1378萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3億
| US$1.74億 | 3.17% |
1,135,406
-18,090
| -2% | -US$220萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.21億
| US$1.57億 | 2.87% |
4,515,531
+114,448
| +3% | +US$338萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Benitec Biopharma
BNTC
US$2.83億
| US$1.55億 | 2.83% |
11,548,351
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Biohaven
BHVN
US$16.3億
| US$1.53億 | 2.8% |
10,286,937
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.49億 | 2.73% |
257,240
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| US$1.47億 | 2.69% |
4,776,423
-254,570
| -5% | -US$629萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.45億 | 2.66% |
304,627
+5,920
| +2% | +US$240萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.44億 | 2.64% |
720,609
+145,953
| +25% | +US$3001萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58億
| US$1.19億 | 2.17% |
8,296,375
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Sysco
SYY
US$404億
| US$1.18億 | 2.16% |
1,411,550
+252,394
| +22% | +US$1911萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1.16億 | 2.12% |
310,262
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Immatics
IMTX
US$10.2億
| US$1.13億 | 2.07% |
11,190,129
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$1.11億 | 2.03% |
2,325,360
+166,560
| +8% | +US$692萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9903萬 | 1.81% |
175,807
+6,100
| +4% | +US$373萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9億
| US$9855萬 | 1.8% |
4,092,784
+274,184
| +7% | +US$831萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Kura Oncology
KURA
US$8.08億
| US$9407萬 | 1.72% |
8,575,422
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31億
| US$8590萬 | 1.57% |
3,549,539
-677,270
| -16% | -US$1280萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
Avalyn Pharma
AVLN
US$10.5億
| US$8240萬 | 1.51% |
+2,503,109
| 新 | +US$7224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$7972萬 | 1.46% |
226,053
+4,463
| +2% | +US$145萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$7735萬 | 1.41% |
+670,000
| 新 | +US$6495萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Capital One
COF
US$1238億
| US$6683萬 | 1.22% |
333,098
+30,698
| +10% | +US$587萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Aaron Cowen的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aaron Cowen持有110個部位，價值US$54.7億，較前一季的US$39.2億增加40%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Aaron Cowen的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加26檔、減碼17檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avalyn Pharma：共2,503,109股，價值US$8240萬。 最大的一筆賣出是Apellis Pharmaceuticals，估計金額為US$1.42億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產55%，低於前一季的65%，其次為其他和科技。
- Aaron Cowen在2026年第2季最大筆買進的是Avalyn Pharma：共買進2,503,109股，價值US$8240萬。
- Aaron Cowen在2026年第2季增持Spotify的幅度最大，估計增加US$4800萬。
- Aaron Cowen在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mineralys Therapeutics，估計減持了US$3745萬。
- Aaron Cowen於2026年第2季完全出清Apellis Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$1.42億。
- 在2026年第2季，Aaron Cowen的投資組合規模為US$54.7億，前十大持股占49%。
- Aaron Cowen在2026年第2季新增了21個部位，並平倉14個部位。
- Aaron Cowen的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$54.7億。
根據Suvretta Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。