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WIS
Wright Investors Service Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
17,28%
Retorno est. (1 ano)
48,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,79%
Retorno est. (1 ano)
+48,19%
Retorno est. (3 anos)
+146,1%
Retorno est. (5 anos)
+185,09%
Retorno est. (10 anos)
+729,98%
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 805 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,02%
Posição
162
Nova
14
Aumentada
21
Reduzida
113
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,54% |
| 2 | Financeiro | 14,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 9,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 18 mi | 4,92% |
89.905
-511
| -0,6% | -US$ 105 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 17,1 mi | 4,67% |
59.061
-329
| -0,6% | -US$ 94,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,8 mi | 3,78% |
37.028
+2.380
| +7% | +US$ 963 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
| US$ 13 mi | 3,55% |
36.381
-920
| -2% | -US$ 331 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 12,5 mi | 3,42% |
52.495
-426
| -0,8% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 336 bi
| US$ 11,6 mi | 3,18% |
16.070
+399
| +3% | +US$ 184 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 11,2 mi | 3,05% |
29.538
-2.775
| -9% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 9,43 mi | 2,58% |
16.736
+1.727
| +12% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 9,41 mi | 2,57% |
8.152
+5.108
| +168% | +US$ 3,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 335 bi
| US$ 8,41 mi | 2,3% |
7.895
-1.863
| -19% | -US$ 1,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 8,14 mi | 2,22% |
24.858
-363
| -1% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 7,01 mi | 1,92% |
55.467
-805
| -1% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$ 156 bi
| US$ 6,89 mi | 1,88% |
74.625
+2.841
| +4% | +US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 348 bi
| US$ 5,88 mi | 1,61% |
13.574
+2.481
| +22% | +US$ 753 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 5,8 mi | 1,58% |
16.402
-254
| -2% | -US$ 90,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 5,58 mi | 1,52% |
13.259
+946
| +8% | +US$ 376 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,32 mi | 1,46% |
45.328
-1.092
| -2% | -US$ 114 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 5,23 mi | 1,43% |
91.699
-989
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 755 bi
| US$ 5,21 mi | 1,42% |
15.175
+1.444
| +11% | +US$ 464 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 5,02 mi | 1,37% |
36.749
-421
| -1% | -US$ 63 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 4,7 mi | 1,29% |
13.905
-129
| -0,9% | -US$ 41,3 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 256 bi
| US$ 4,31 mi | 1,18% |
4.264
-26
| -0,6% | -US$ 25,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 4,18 mi | 1,14% |
72.470
-38.246
| -35% | -US$ 2,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 894 bi
| US$ 4,11 mi | 1,12% |
7.082
+2.127
| +43% | +US$ 872 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 4,07 mi | 1,11% |
50.097
-13.545
| -21% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wright Investors Service no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wright Investors Service detinha 162 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 15% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wright Investors Service mostra 14 novas, 21 aumentaram, 113 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Prologis: 11.471 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 2,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wright Investors Service no T2 2026 foi Prologis: 11.471 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Wright Investors Service foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior redução de Wright Investors Service em T2 2026 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Wright Investors Service encerrou totalmente sua posição em MasTec no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Wright Investors Service representam 34% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
- Wright Investors Service abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wright Investors Service subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wright Investors Service referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.