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WIS
Wright Investors Service 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.66억
회전율
17.28%
1년 추정 수익률
48.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.79%
1년 예상 수익률
+48.19%
3년 예상 수익률
+146.1%
5년 예상 수익률
+185.09%
10년 예상 수익률
+729.98%
AUM
US$3.66억
AUM 성장
+US$4805만
(+15%)
자금 흐름
-US$80.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.02%
보유액
162
신규
14
증가
21
축소
113
청산됨
14
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$383만 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$205만 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$163만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$140만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$220만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$164만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$145만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$143만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.54% |
| 2 | 금융 | 14.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 4 | 임의소비재 | 9.46% |
| 5 | 건강관리 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1799만 | 4.92% |
89,905
-511
| -0.6% | -US$10.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1709만 | 4.67% |
59,061
-329
| -0.6% | -US$9.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1381만 | 3.78% |
37,028
+2,380
| +7% | +US$96.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1300만 | 3.55% |
36,381
-920
| -2% | -US$33.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1251만 | 3.42% |
52,495
-426
| -0.8% | -US$10.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1162만 | 3.18% |
16,070
+399
| +3% | +US$18.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1116만 | 3.05% |
29,538
-2,775
| -9% | -US$111만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$943만 | 2.58% |
16,736
+1,727
| +12% | +US$106만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$941만 | 2.57% |
8,152
+5,108
| +168% | +US$383만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$841만 | 2.3% |
7,895
-1,863
| -19% | -US$164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$814만 | 2.22% |
24,858
-363
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$701만 | 1.92% |
55,467
-805
| -1% | -US$10.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$689만 | 1.88% |
74,625
+2,841
| +4% | +US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$588만 | 1.61% |
13,574
+2,481
| +22% | +US$75.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$580만 | 1.58% |
16,402
-254
| -2% | -US$9.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$558만 | 1.52% |
13,259
+946
| +8% | +US$37.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$532만 | 1.46% |
45,328
-1,092
| -2% | -US$11.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$523만 | 1.43% |
91,699
-989
| -1% | -US$5.26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$521만 | 1.42% |
15,175
+1,444
| +11% | +US$46.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$502만 | 1.37% |
36,749
-421
| -1% | -US$6.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$470만 | 1.29% |
13,905
-129
| -0.9% | -US$4.13만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$431만 | 1.18% |
4,264
-26
| -0.6% | -US$2.53만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$418만 | 1.14% |
72,470
-38,246
| -35% | -US$220만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$411만 | 1.12% |
7,082
+2,127
| +43% | +US$87.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$407만 | 1.11% |
50,097
-13,545
| -21% | -US$107만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG
AIM
LAM
QCI
ITIM
CAM
GMA
ECM
Wright Investors Service의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wright Investors Service는 US$3.66억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.18억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Wright Investors Service의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 21개 증가, 113개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prologis으로, 11,471주를 보유했으며 가치는 US$155만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, 추정 금액은 US$220만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wright Investors Service의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Prologis으로, US$155만 상당의 11,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wright Investors Service로, 추정 증가액은 US$383만 규모예요.
- Wright Investors Service의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Wright Investors Service는 2026년 2분기에 MasTec 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wright Investors Service의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 34%를 차지해요.
- Wright Investors Service는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wright Investors Service의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Wright Investors Service의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.