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WIS
Wright Investors Service Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
17.28%
Rendimiento estimado a 1 año
48.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+146.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+185.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+729.98%
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 805 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.02%
Posición
162
Nuevas
14
Aumentadas
21
Reducidas
113
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.54% |
| 2 | Finanzas | 14.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.46% |
| 5 | Atención médica | 9.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 18 M | 4.92% |
89,905
-511
| -0.6% | -USD 105 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 17.1 M | 4.67% |
59,061
-329
| -0.6% | -USD 94.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.8 M | 3.78% |
37,028
+2,380
| +7% | +USD 963 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 13 M | 3.55% |
36,381
-920
| -2% | -USD 331 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 12.5 M | 3.42% |
52,495
-426
| -0.8% | -USD 107 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
USD 336 mil M
| USD 11.6 M | 3.18% |
16,070
+399
| +3% | +USD 184 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 11.2 M | 3.05% |
29,538
-2,775
| -9% | -USD 1.11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 9.43 M | 2.58% |
16,736
+1,727
| +12% | +USD 1.06 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 9.41 M | 2.57% |
8,152
+5,108
| +168% | +USD 3.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 335 mil M
| USD 8.41 M | 2.3% |
7,895
-1,863
| -19% | -USD 1.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 8.14 M | 2.22% |
24,858
-363
| -1% | -USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 7.01 M | 1.92% |
55,467
-805
| -1% | -USD 106 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 6.89 M | 1.88% |
74,625
+2,841
| +4% | +USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 348 mil M
| USD 5.88 M | 1.61% |
13,574
+2,481
| +22% | +USD 753 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 5.8 M | 1.58% |
16,402
-254
| -2% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 5.58 M | 1.52% |
13,259
+946
| +8% | +USD 376 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.32 M | 1.46% |
45,328
-1,092
| -2% | -USD 114 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 5.23 M | 1.43% |
91,699
-989
| -1% | -USD 52.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 5.21 M | 1.42% |
15,175
+1,444
| +11% | +USD 464 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 5.02 M | 1.37% |
36,749
-421
| -1% | -USD 63 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.7 M | 1.29% |
13,905
-129
| -0.9% | -USD 41.3 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 256 mil M
| USD 4.31 M | 1.18% |
4,264
-26
| -0.6% | -USD 25.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 4.18 M | 1.14% |
72,470
-38,246
| -35% | -USD 2.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 894 mil M
| USD 4.11 M | 1.12% |
7,082
+2,127
| +43% | +USD 872 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 4.07 M | 1.11% |
50,097
-13,545
| -21% | -USD 1.07 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
RFG
AIM
LAM
QCI
ITIM
CAM
GMA
ECM
Revisión del portafolio de Wright Investors Service en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wright Investors Service mantenía 162 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 15% frente a los USD 318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wright Investors Service muestra 14 nuevos, Aumentaron 21, 113 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Prologis: 11,471 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 2.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Wright Investors Service en T2 2026 fue Prologis: 11,471 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Wright Investors Service fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
- La mayor reducción de Wright Investors Service durante T2 2026 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Wright Investors Service cerró por completo su posición en MasTec en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Wright Investors Service representan 34% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
- Wright Investors Service abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wright Investors Service aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Wright Investors Service correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.