WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthShield Partners Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 399 mil Vender
17.231
-287.487
-94% -US$ 6,65 mi 0,06% 174
2026
Q1 		US$ 7,08 mi Comprar
304.718
+19.799
+7% +US$ 463 mil 0,79% 28
2025
Q4 		US$ 6,66 mi Comprar
284.919
+53.792
+23% +US$ 1,26 mi 0,73% 31
2025
Q3 		US$ 5,42 mi Comprar
231.127
+340
+0,1% +US$ 7,9 mil 0,62% 45
2025
Q2 		US$ 5,36 mi Vender
230.787
-71.508
-24% -US$ 1,64 mi 0,65% 40
2025
Q1 		US$ 7 mi Comprar
302.295
+1.609
+0,5% +US$ 36,9 mil 0,9% 28
2024
Q4 		US$ 6,83 mi Vender
300.686
-131.680
-30% -US$ 3,04 mi 0,97% 28
2024
Q3 		US$ 10,3 mi Comprar
432.366
+27.334
+7% +US$ 640 mil 1,39% 14
2024
Q2 		US$ 9,23 mi Comprar
405.032
+12.788
+3% +US$ 290 mil 1,41% 15
2024
Q1 		US$ 9,02 mi Comprar
392.244
+152.536
+64% +US$ 3,51 mi 1,46% 11
2023
Q4 		US$ 5,59 mi Vender
239.708
-33.538
-12% -US$ 750 mil 0,92% 23
2023
Q3 		US$ 6,04 mi Vender
273.246
-64.922
-19% -US$ 1,47 mi 0,91% 24
2023
Q2 		US$ 7,8 mi Comprar
338.168
+7.702
+2% +US$ 179 mil 1,18% 20
2023
Q1 		US$ 7,75 mi Comprar
330.466
+31.808
+11% +US$ 740 mil 1,25% 18
2022
Q4 		US$ 6,82 mi Comprar
298.658
+247.500
+484% +US$ 5,63 mi 1,31% 15
2022
Q3 		US$ 1,16 mi Comprar
51.158
+332
+0,7% +US$ 7,9 mil 0,23% 114
2022
Q2 		US$ 1,22 mi Vender
50.826
-8.696
-15% -US$ 210 mil 0,24% 106
2022
Q1 		US$ 1,5 mi Vender
59.522
-28.800
-33% -US$ 748 mil 0,24% 100
2021
Q4 		US$ 2,38 mi Comprar
88.322
+78.034
+758% +US$ 2,11 mi 0,4% 59
2021
Q3 		US$ 279 mil Vender
10.288
-146.728
-93% -US$ 4,02 mi 0,07% 194
2021
Q2 		US$ 4,29 mi Comprar
157.016
+25.376
+19% +US$ 689 mil 0,67% 43
2021
Q1 		US$ 3,55 mi Comprar
131.640
+12.128
+10% +US$ 333 mil 0,64% 49
2020
Q4 		US$ 3,35 mi Comprar
119.512
+111.020
+1.307% +US$ 3,1 mi 0,62% 50
2020
Q3 		US$ 238 mil Vender
8.492
-10
-0,1% -US$ 282 0,08% 225
2020
Q2 		US$ 239 mil Vender
8.502
-920
-10% -US$ 25,6 mil 0,11% 176
2020
Q1 		US$ 256 mil Vender
9.422
-910
-9% -US$ 24,6 mil 0,16% 129
2019
Q4 		US$ 276 mil Comprar
10.332
+466
+5% +US$ 12,5 mil 0,13% 145
2019
Q3 		US$ 266 mil Comprar
9.866
+708
+8% +US$ 18,9 mil 0,14% 140
2019
Q2 		US$ 243 mil Vender
9.158
-2.066
-18% -US$ 53,7 mil 0,14% 136
2019
Q1 		US$ 291 mil Comprar
+11.224
Nova +US$ 286 mil 0,16% 108

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthShield Partners em SCHZ no T2 2026

WealthShield Partners reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 94% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,65 mi e ficando com 17.231 ações avaliadas em US$ 399 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 174.

WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,3 mi em T3 2024. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, WealthShield Partners detinha 17.231 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 399 mil.
  • WealthShield Partners vendeu 287.487 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,65 mi.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,06% da carteira de WealthShield Partners em T2 2026, sua posição nº 174.
  • WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de WealthShield Partners atingiu o pico de US$ 10,3 mi em T3 2024.
  • 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.