WealthShield Partners
icono de SCHZ

de WealthShield Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 399 k Vender
17,231
-287,487
-94% -USD 6.65 M 0.06% 174
2026
Q1 		USD 7.08 M Comprar
304,718
+19,799
+7% +USD 463 k 0.79% 28
2025
Q4 		USD 6.66 M Comprar
284,919
+53,792
+23% +USD 1.26 M 0.73% 31
2025
Q3 		USD 5.42 M Comprar
231,127
+340
+0.1% +USD 7.9 k 0.62% 45
2025
Q2 		USD 5.36 M Vender
230,787
-71,508
-24% -USD 1.64 M 0.65% 40
2025
Q1 		USD 7 M Comprar
302,295
+1,609
+0.5% +USD 36.9 k 0.9% 28
2024
Q4 		USD 6.83 M Vender
300,686
-131,680
-30% -USD 3.04 M 0.97% 28
2024
Q3 		USD 10.3 M Comprar
432,366
+27,334
+7% +USD 640 k 1.39% 14
2024
Q2 		USD 9.23 M Comprar
405,032
+12,788
+3% +USD 290 k 1.41% 15
2024
Q1 		USD 9.02 M Comprar
392,244
+152,536
+64% +USD 3.51 M 1.46% 11
2023
Q4 		USD 5.59 M Vender
239,708
-33,538
-12% -USD 750 k 0.92% 23
2023
Q3 		USD 6.04 M Vender
273,246
-64,922
-19% -USD 1.47 M 0.91% 24
2023
Q2 		USD 7.8 M Comprar
338,168
+7,702
+2% +USD 179 k 1.18% 20
2023
Q1 		USD 7.75 M Comprar
330,466
+31,808
+11% +USD 740 k 1.25% 18
2022
Q4 		USD 6.82 M Comprar
298,658
+247,500
+484% +USD 5.63 M 1.31% 15
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
51,158
+332
+0.7% +USD 7.9 k 0.23% 114
2022
Q2 		USD 1.22 M Vender
50,826
-8,696
-15% -USD 210 k 0.24% 106
2022
Q1 		USD 1.5 M Vender
59,522
-28,800
-33% -USD 748 k 0.24% 100
2021
Q4 		USD 2.38 M Comprar
88,322
+78,034
+758% +USD 2.11 M 0.4% 59
2021
Q3 		USD 279 k Vender
10,288
-146,728
-93% -USD 4.02 M 0.07% 194
2021
Q2 		USD 4.29 M Comprar
157,016
+25,376
+19% +USD 689 k 0.67% 43
2021
Q1 		USD 3.55 M Comprar
131,640
+12,128
+10% +USD 333 k 0.64% 49
2020
Q4 		USD 3.35 M Comprar
119,512
+111,020
+1,307% +USD 3.1 M 0.62% 50
2020
Q3 		USD 238 k Vender
8,492
-10
-0.1% -USD 282 0.08% 225
2020
Q2 		USD 239 k Vender
8,502
-920
-10% -USD 25.6 k 0.11% 176
2020
Q1 		USD 256 k Vender
9,422
-910
-9% -USD 24.6 k 0.16% 129
2019
Q4 		USD 276 k Comprar
10,332
+466
+5% +USD 12.5 k 0.13% 145
2019
Q3 		USD 266 k Comprar
9,866
+708
+8% +USD 18.9 k 0.14% 140
2019
Q2 		USD 243 k Vender
9,158
-2,066
-18% -USD 53.7 k 0.14% 136
2019
Q1 		USD 291 k Comprar
+11,224
Nuevas +USD 286 k 0.16% 108

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en SCHZ: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 94% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.65 M, y conservó 17,231 acciones valuadas en USD 399 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #174.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 17,231 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 399 k.
  • WealthShield Partners vendió 287,487 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.65 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 174.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.