WealthShield Partners
SCHZ-Symbol

WealthShield Partnerss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		398.553 $ Verkaufen
17.231
-287.487
-94 % -6,65 Mio. $ 0,06 % 174
2026
Q1 		7,08 Mio. $ Kaufen
304.718
+19.799
+7 % +463.364 $ 0,79 % 28
2025
Q4 		6,66 Mio. $ Kaufen
284.919
+53.792
+23 % +1,26 Mio. $ 0,73 % 31
2025
Q3 		5,42 Mio. $ Kaufen
231.127
+340
+0,1 % +7.899 $ 0,62 % 45
2025
Q2 		5,36 Mio. $ Verkaufen
230.787
-71.508
-24 % -1,64 Mio. $ 0,65 % 40
2025
Q1 		7 Mio. $ Kaufen
302.295
+1.609
+0,5 % +36.857 $ 0,9 % 28
2024
Q4 		6,83 Mio. $ Verkaufen
300.686
-131.680
-30 % -3,04 Mio. $ 0,97 % 28
2024
Q3 		10,3 Mio. $ Kaufen
432.366
+27.334
+7 % +640.012 $ 1,39 % 14
2024
Q2 		9,23 Mio. $ Kaufen
405.032
+12.788
+3 % +289.821 $ 1,41 % 15
2024
Q1 		9,02 Mio. $ Kaufen
392.244
+152.536
+64 % +3,51 Mio. $ 1,46 % 11
2023
Q4 		5,59 Mio. $ Verkaufen
239.708
-33.538
-12 % -750.255 $ 0,92 % 23
2023
Q3 		6,04 Mio. $ Verkaufen
273.246
-64.922
-19 % -1,47 Mio. $ 0,91 % 24
2023
Q2 		7,8 Mio. $ Kaufen
338.168
+7.702
+2 % +179.207 $ 1,18 % 20
2023
Q1 		7,75 Mio. $ Kaufen
330.466
+31.808
+11 % +740.070 $ 1,25 % 18
2022
Q4 		6,82 Mio. $ Kaufen
298.658
+247.500
+484 % +5,63 Mio. $ 1,31 % 15
2022
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
51.158
+332
+0,7 % +7.904 $ 0,23 % 114
2022
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
50.826
-8.696
-15 % -210.482 $ 0,24 % 106
2022
Q1 		1,5 Mio. $ Verkaufen
59.522
-28.800
-33 % -747.930 $ 0,24 % 100
2021
Q4 		2,38 Mio. $ Kaufen
88.322
+78.034
+758 % +2,11 Mio. $ 0,4 % 59
2021
Q3 		279.000 $ Verkaufen
10.288
-146.728
-93 % -4,02 Mio. $ 0,07 % 194
2021
Q2 		4,29 Mio. $ Kaufen
157.016
+25.376
+19 % +688.603 $ 0,67 % 43
2021
Q1 		3,55 Mio. $ Kaufen
131.640
+12.128
+10 % +332.932 $ 0,64 % 49
2020
Q4 		3,35 Mio. $ Kaufen
119.512
+111.020
+1.307 % +3,1 Mio. $ 0,62 % 50
2020
Q3 		238.000 $ Verkaufen
8.492
-10
-0,1 % -282 $ 0,08 % 225
2020
Q2 		239.000 $ Verkaufen
8.502
-920
-10 % -25.597 $ 0,11 % 176
2020
Q1 		256.000 $ Verkaufen
9.422
-910
-9 % -24.575 $ 0,16 % 129
2019
Q4 		276.000 $ Kaufen
10.332
+466
+5 % +12.489 $ 0,13 % 145
2019
Q3 		266.000 $ Kaufen
9.866
+708
+8 % +18.937 $ 0,14 % 140
2019
Q2 		243.000 $ Verkaufen
9.158
-2.066
-18 % -53.734 $ 0,14 % 136
2019
Q1 		291.000 $ Kaufen
+11.224
Neu +286.356 $ 0,16 % 108

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 6,65 Mio. $ und hielt danach 17.231 Aktien im Wert von 398.553 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #174.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 17.231 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 398.553 $.
  • WealthShield Partners verkaufte 287.487 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6,65 Mio. $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von WealthShield Partners aus und war dessen Position auf Rang 174.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .