WealthShield Partners
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WealthShield Partnersの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

WealthShield Partnersのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$39.9万 売却
17,231
-287,487
-94% -$665万 0.06% 174
2026
Q1 		$708万 買う
304,718
+19,799
+7% +$46.3万 0.79% 28
2025
Q4 		$666万 買う
284,919
+53,792
+23% +$126万 0.73% 31
2025
Q3 		$542万 買う
231,127
+340
+0.1% +$7,899 0.62% 45
2025
Q2 		$536万 売却
230,787
-71,508
-24% -$164万 0.65% 40
2025
Q1 		$700万 買う
302,295
+1,609
+0.5% +$3.69万 0.9% 28
2024
Q4 		$683万 売却
300,686
-131,680
-30% -$304万 0.97% 28
2024
Q3 		$1027万 買う
432,366
+27,334
+7% +$64万 1.39% 14
2024
Q2 		$923万 買う
405,032
+12,788
+3% +$29万 1.41% 15
2024
Q1 		$902万 買う
392,244
+152,536
+64% +$351万 1.46% 11
2023
Q4 		$559万 売却
239,708
-33,538
-12% -$75万 0.92% 23
2023
Q3 		$604万 売却
273,246
-64,922
-19% -$147万 0.91% 24
2023
Q2 		$780万 買う
338,168
+7,702
+2% +$17.9万 1.18% 20
2023
Q1 		$775万 買う
330,466
+31,808
+11% +$74万 1.25% 18
2022
Q4 		$682万 買う
298,658
+247,500
+484% +$563万 1.31% 15
2022
Q3 		$116万 買う
51,158
+332
+0.7% +$7,904 0.23% 114
2022
Q2 		$122万 売却
50,826
-8,696
-15% -$21万 0.24% 106
2022
Q1 		$150万 売却
59,522
-28,800
-33% -$74.8万 0.24% 100
2021
Q4 		$238万 買う
88,322
+78,034
+758% +$211万 0.4% 59
2021
Q3 		$27.9万 売却
10,288
-146,728
-93% -$402万 0.07% 194
2021
Q2 		$429万 買う
157,016
+25,376
+19% +$68.9万 0.67% 43
2021
Q1 		$355万 買う
131,640
+12,128
+10% +$33.3万 0.64% 49
2020
Q4 		$335万 買う
119,512
+111,020
+1,307% +$310万 0.62% 50
2020
Q3 		$23.8万 売却
8,492
-10
-0.1% -$282 0.08% 225
2020
Q2 		$23.9万 売却
8,502
-920
-10% -$2.56万 0.11% 176
2020
Q1 		$25.6万 売却
9,422
-910
-9% -$2.46万 0.16% 129
2019
Q4 		$27.6万 買う
10,332
+466
+5% +$1.25万 0.13% 145
2019
Q3 		$26.6万 買う
9,866
+708
+8% +$1.89万 0.14% 140
2019
Q2 		$24.3万 売却
9,158
-2,066
-18% -$5.37万 0.14% 136
2019
Q1 		$29.1万 買う
+11,224
新規 +$28.6万 0.16% 108

SCHZを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada $17.3億 AUM 11.35% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio $11.8億 AUM 16.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York $10.9億 AUM 11.58% 推定1年リターン

WealthShield PartnersのSCHZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

WealthShield Partnersは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を94%減らし、推定$665万分を売却しました。保有株数は17,231株となり、その価値は$39.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #174 です。

WealthShield Partnersは2019年第1四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$1027万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する674本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHZを保有しています。

  • WealthShield Partnersは2026年第2四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを17,231株保有しており、その評価額は$39.9万でした。
  • WealthShield Partnersは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を287,487株売却し、売却額は推定で$665万でした。
  • 2026年第2四半期に、WealthShield Partnersのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第174位でした。
  • WealthShield Partnersは2019年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • WealthShield PartnersのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2024年第3四半期に$1027万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する674のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWealthShield Partnersの 13F報告書 に基づいています。