WealthShield Partners
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WealthShield Partners의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

WealthShield Partners의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$39.9만 매도
17,231
-287,487
-94% -US$665만 0.06% 174
2026
Q1 		US$708만 매수
304,718
+19,799
+7% +US$46.3만 0.79% 28
2025
Q4 		US$666만 매수
284,919
+53,792
+23% +US$126만 0.73% 31
2025
Q3 		US$542만 매수
231,127
+340
+0.1% +US$7.9천 0.62% 45
2025
Q2 		US$536만 매도
230,787
-71,508
-24% -US$164만 0.65% 40
2025
Q1 		US$700만 매수
302,295
+1,609
+0.5% +US$3.69만 0.9% 28
2024
Q4 		US$683만 매도
300,686
-131,680
-30% -US$304만 0.97% 28
2024
Q3 		US$1027만 매수
432,366
+27,334
+7% +US$64만 1.39% 14
2024
Q2 		US$923만 매수
405,032
+12,788
+3% +US$29만 1.41% 15
2024
Q1 		US$902만 매수
392,244
+152,536
+64% +US$351만 1.46% 11
2023
Q4 		US$559만 매도
239,708
-33,538
-12% -US$75만 0.92% 23
2023
Q3 		US$604만 매도
273,246
-64,922
-19% -US$147만 0.91% 24
2023
Q2 		US$780만 매수
338,168
+7,702
+2% +US$17.9만 1.18% 20
2023
Q1 		US$775만 매수
330,466
+31,808
+11% +US$74만 1.25% 18
2022
Q4 		US$682만 매수
298,658
+247,500
+484% +US$563만 1.31% 15
2022
Q3 		US$116만 매수
51,158
+332
+0.7% +US$7.9천 0.23% 114
2022
Q2 		US$122만 매도
50,826
-8,696
-15% -US$21만 0.24% 106
2022
Q1 		US$150만 매도
59,522
-28,800
-33% -US$74.8만 0.24% 100
2021
Q4 		US$238만 매수
88,322
+78,034
+758% +US$211만 0.4% 59
2021
Q3 		US$27.9만 매도
10,288
-146,728
-93% -US$402만 0.07% 194
2021
Q2 		US$429만 매수
157,016
+25,376
+19% +US$68.9만 0.67% 43
2021
Q1 		US$355만 매수
131,640
+12,128
+10% +US$33.3만 0.64% 49
2020
Q4 		US$335만 매수
119,512
+111,020
+1,307% +US$310만 0.62% 50
2020
Q3 		US$23.8만 매도
8,492
-10
-0.1% -US$282 0.08% 225
2020
Q2 		US$23.9만 매도
8,502
-920
-10% -US$2.56만 0.11% 176
2020
Q1 		US$25.6만 매도
9,422
-910
-9% -US$2.46만 0.16% 129
2019
Q4 		US$27.6만 매수
10,332
+466
+5% +US$1.25만 0.13% 145
2019
Q3 		US$26.6만 매수
9,866
+708
+8% +US$1.89만 0.14% 140
2019
Q2 		US$24.3만 매도
9,158
-2,066
-18% -US$5.37만 0.14% 136
2019
Q1 		US$29.1만 매수
+11,224
신규 +US$28.6만 0.16% 108

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

WealthShield Partners의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 94% 줄였어요. 약 US$665만 규모를 매도해, 현재 US$39.9만 상당의 17,231주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #174예요.

WealthShield Partners 측은 2019년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1027만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 673개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthShield Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$39.9만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 17,231주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 287,487주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$665만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #174위였습니다.
  • WealthShield Partners 측은 2019년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthShield Partners의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1027만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 673개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.