WealthPLAN Partners
ícone de SPAB

de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		– Vender
-621.420
Encerrada -US$ 15,6 mi – 294
2024
Q2 		US$ 15,6 mi Comprar
621.420
+35.410
+6% +US$ 883 mil 1,67% 10
2024
Q1 		US$ 14,8 mi Vender
586.010
-7.185
-1% -US$ 182 mil 1,53% 10
2023
Q4 		US$ 15,2 mi Comprar
593.195
+20.590
+4% +US$ 506 mil 1,56% 9
2023
Q3 		US$ 13,9 mi Comprar
572.605
+7.992
+1% +US$ 199 mil 1,62% 8
2023
Q2 		US$ 14,3 mi Comprar
564.613
+25.259
+5% +US$ 646 mil 2,03% 7
2023
Q1 		US$ 13,9 mi Comprar
539.354
+9.109
+2% +US$ 233 mil 1,58% 8
2022
Q4 		US$ 13,5 mi Comprar
+530.245
Nova +US$ 13,3 mi 0,94% 40
2022
Q1 		US$ 14,3 mi Vender
537.609
-3.715
-0,7% -US$ 106 mil 1% 31
2021
Q4 		US$ 15,7 mi Comprar
541.324
+20.854
+4% +US$ 620 mil 1,03% 24
2021
Q3 		US$ 15,5 mi Comprar
520.470
+43.937
+9% +US$ 1,32 mi 1,03% 25
2021
Q2 		US$ 14,3 mi Comprar
476.533
+28.626
+6% +US$ 854 mil 1,01% 34
2021
Q1 		US$ 13,4 mi Comprar
447.907
+38.235
+9% +US$ 1,15 mi 1,04% 28
2020
Q4 		US$ 12,5 mi Comprar
409.672
+32.932
+9% +US$ 1,01 mi 1,06% 24
2020
Q3 		US$ 11,5 mi Comprar
376.740
+36.627
+11% +US$ 1,13 mi 1,13% 20
2020
Q2 		US$ 10,5 mi Vender
340.113
-13.506
-4% -US$ 413 mil 1,09% 23
2020
Q1 		US$ 10,8 mi Vender
353.619
-50.969
-13% -US$ 1,52 mi 1,4% 14
2019
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
404.588
+9.414
+2% +US$ 277 mil 1,42% 13
2019
Q3 		US$ 11,6 mi Comprar
395.174
+2.903
+0,7% +US$ 85,4 mil 1,58% 10
2019
Q2 		US$ 11,6 mi Comprar
392.271
+3.973
+1% +US$ 114 mil 1,74% 9
2019
Q1 		US$ 11,1 mi Comprar
388.298
+14.689
+4% +US$ 412 mil 1,73% 8
2018
Q4 		US$ 10,5 mi Comprar
373.609
+4.147
+1% +US$ 114 mil 1,69% 8
2018
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
369.462
+18.633
+5% +US$ 518 mil 1,85% 8
2018
Q2 		US$ 9,8 mi Vender
350.829
-8.914
-2% -US$ 248 mil 2,01% 5
2018
Q1 		US$ 10,1 mi Comprar
359.743
+143.663
+66% +US$ 4,05 mi 2,22% 4
2017
Q4 		US$ 6,21 mi Comprar
+216.080
Nova +US$ 6,22 mi 1,66% 6

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SPAB no T3 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) no T3 2024, vendendo 621.420 ações — uma venda estimada em US$ 15,6 mi.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em SPAB pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15,7 mi em T4 2021. 463 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T3 2024.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 621.420 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 15,6 mi.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 15,7 mi em T4 2021.
  • 463 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2024, protocolado em 5 de nov. de 2024.