WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SPAB 주식 상세 정보 SPAB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-621,420
청산됨 -US$1559만 – 294
2024
Q2 		US$1559만 매수
621,420
+35,410
+6% +US$88.3만 1.67% 10
2024
Q1 		US$1481만 매도
586,010
-7,185
-1% -US$18.2만 1.53% 10
2023
Q4 		US$1521만 매수
593,195
+20,590
+4% +US$50.6만 1.56% 9
2023
Q3 		US$1394만 매수
572,605
+7,992
+1% +US$19.9만 1.62% 8
2023
Q2 		US$1432만 매수
564,613
+25,259
+5% +US$64.6만 2.03% 7
2023
Q1 		US$1391만 매수
539,354
+9,109
+2% +US$23.3만 1.58% 8
2022
Q4 		US$1351만 매수
+530,245
신규 +US$1328만 0.94% 40
2022
Q1 		US$1435만 매도
537,609
-3,715
-0.7% -US$10.6만 1% 31
2021
Q4 		US$1571만 매수
541,324
+20,854
+4% +US$62만 1.03% 24
2021
Q3 		US$1550만 매수
520,470
+43,937
+9% +US$132만 1.03% 25
2021
Q2 		US$1432만 매수
476,533
+28,626
+6% +US$85.4만 1.01% 34
2021
Q1 		US$1336만 매수
447,907
+38,235
+9% +US$115만 1.04% 28
2020
Q4 		US$1248만 매수
409,672
+32,932
+9% +US$101만 1.06% 24
2020
Q3 		US$1155만 매수
376,740
+36,627
+11% +US$113만 1.13% 20
2020
Q2 		US$1051만 매도
340,113
-13,506
-4% -US$41.3만 1.09% 23
2020
Q1 		US$1078만 매도
353,619
-50,969
-13% -US$152만 1.4% 14
2019
Q4 		US$1207만 매수
404,588
+9,414
+2% +US$27.7만 1.42% 13
2019
Q3 		US$1159만 매수
395,174
+2,903
+0.7% +US$8.54만 1.58% 10
2019
Q2 		US$1158만 매수
392,271
+3,973
+1% +US$11.4만 1.74% 9
2019
Q1 		US$1109만 매수
388,298
+14,689
+4% +US$41.2만 1.73% 8
2018
Q4 		US$1049만 매수
373,609
+4,147
+1% +US$11.4만 1.69% 8
2018
Q3 		US$1013만 매수
369,462
+18,633
+5% +US$51.8만 1.85% 8
2018
Q2 		US$978만 매도
350,829
-8,914
-2% -US$24.8만 2.01% 5
2018
Q1 		US$1013만 매수
359,743
+143,663
+66% +US$405만 2.22% 4
2017
Q4 		US$621만 매수
+216,080
신규 +US$622만 1.66% 6

SPAB 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM US$75.6억 23.82% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SPAB 포지션: 2024년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) 주식을 전량 매도해 621,420주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1559만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 SPAB 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$1571만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 463개가 2024년 3분기 기준으로 SPAB 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 621,420주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1559만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$1571만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 463개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.