WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-621,420
Cerradas -USD 15.6 M – 294
2024
Q2 		USD 15.6 M Comprar
621,420
+35,410
+6% +USD 883 k 1.67% 10
2024
Q1 		USD 14.8 M Vender
586,010
-7,185
-1% -USD 182 k 1.53% 10
2023
Q4 		USD 15.2 M Comprar
593,195
+20,590
+4% +USD 506 k 1.56% 9
2023
Q3 		USD 13.9 M Comprar
572,605
+7,992
+1% +USD 199 k 1.62% 8
2023
Q2 		USD 14.3 M Comprar
564,613
+25,259
+5% +USD 646 k 2.03% 7
2023
Q1 		USD 13.9 M Comprar
539,354
+9,109
+2% +USD 233 k 1.58% 8
2022
Q4 		USD 13.5 M Comprar
+530,245
Nuevas +USD 13.3 M 0.94% 40
2022
Q1 		USD 14.3 M Vender
537,609
-3,715
-0.7% -USD 106 k 1% 31
2021
Q4 		USD 15.7 M Comprar
541,324
+20,854
+4% +USD 620 k 1.03% 24
2021
Q3 		USD 15.5 M Comprar
520,470
+43,937
+9% +USD 1.32 M 1.03% 25
2021
Q2 		USD 14.3 M Comprar
476,533
+28,626
+6% +USD 854 k 1.01% 34
2021
Q1 		USD 13.4 M Comprar
447,907
+38,235
+9% +USD 1.15 M 1.04% 28
2020
Q4 		USD 12.5 M Comprar
409,672
+32,932
+9% +USD 1.01 M 1.06% 24
2020
Q3 		USD 11.5 M Comprar
376,740
+36,627
+11% +USD 1.13 M 1.13% 20
2020
Q2 		USD 10.5 M Vender
340,113
-13,506
-4% -USD 413 k 1.09% 23
2020
Q1 		USD 10.8 M Vender
353,619
-50,969
-13% -USD 1.52 M 1.4% 14
2019
Q4 		USD 12.1 M Comprar
404,588
+9,414
+2% +USD 277 k 1.42% 13
2019
Q3 		USD 11.6 M Comprar
395,174
+2,903
+0.7% +USD 85.4 k 1.58% 10
2019
Q2 		USD 11.6 M Comprar
392,271
+3,973
+1% +USD 114 k 1.74% 9
2019
Q1 		USD 11.1 M Comprar
388,298
+14,689
+4% +USD 412 k 1.73% 8
2018
Q4 		USD 10.5 M Comprar
373,609
+4,147
+1% +USD 114 k 1.69% 8
2018
Q3 		USD 10.1 M Comprar
369,462
+18,633
+5% +USD 518 k 1.85% 8
2018
Q2 		USD 9.8 M Vender
350,829
-8,914
-2% -USD 248 k 2.01% 5
2018
Q1 		USD 10.1 M Comprar
359,743
+143,663
+66% +USD 4.05 M 2.22% 4
2017
Q4 		USD 6.21 M Comprar
+216,080
Nuevas +USD 6.22 M 1.66% 6

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SPAB: resumen de T3 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en T3 2024, liquidando una posición de 621,420 acciones por un valor estimado de USD 15.6 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.7 M en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 463 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 621,420 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 15.6 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.7 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 463 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.