WealthPLAN Partnerss State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SPAB Fondsaktivität für SPAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-621.420	Geschlossen	-15,6 Mio. $	–	294
2024 Q2	15,6 Mio. $	Kaufen	621.420 +35.410	+6 %	+882.580 $	1,67 %	10
2024 Q1	14,8 Mio. $	Verkaufen	586.010 -7.185	-1 %	-181.644 $	1,53 %	10
2023 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	593.195 +20.590	+4 %	+506.493 $	1,56 %	9
2023 Q3	13,9 Mio. $	Kaufen	572.605 +7.992	+1 %	+199.116 $	1,62 %	8
2023 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	564.613 +25.259	+5 %	+646.138 $	2,03 %	7
2023 Q1	13,9 Mio. $	Kaufen	539.354 +9.109	+2 %	+233.027 $	1,58 %	8
2022 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	+530.245	Neu	+13,3 Mio. $	0,94 %	40
2022 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	537.609 -3.715	-0,7 %	-106.147 $	1 %	31
2021 Q4	15,7 Mio. $	Kaufen	541.324 +20.854	+4 %	+620.110 $	1,03 %	24
2021 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	520.470 +43.937	+9 %	+1,32 Mio. $	1,03 %	25
2021 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	476.533 +28.626	+6 %	+853.896 $	1,01 %	34
2021 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	447.907 +38.235	+9 %	+1,15 Mio. $	1,04 %	28
2020 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	409.672 +32.932	+9 %	+1,01 Mio. $	1,06 %	24
2020 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	376.740 +36.627	+11 %	+1,13 Mio. $	1,13 %	20
2020 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	340.113 -13.506	-4 %	-412.533 $	1,09 %	23
2020 Q1	10,8 Mio. $	Verkaufen	353.619 -50.969	-13 %	-1,52 Mio. $	1,4 %	14
2019 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	404.588 +9.414	+2 %	+277.466 $	1,42 %	13
2019 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	395.174 +2.903	+0,7 %	+85.409 $	1,58 %	10
2019 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	392.271 +3.973	+1 %	+113.719 $	1,74 %	9
2019 Q1	11,1 Mio. $	Kaufen	388.298 +14.689	+4 %	+412.351 $	1,73 %	8
2018 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	373.609 +4.147	+1 %	+113.994 $	1,69 %	8
2018 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	369.462 +18.633	+5 %	+518.474 $	1,85 %	8
2018 Q2	9,8 Mio. $	Verkaufen	350.829 -8.914	-2 %	-248.203 $	2,01 %	5
2018 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	359.743 +143.663	+66 %	+4,05 Mio. $	2,22 %	4
2017 Q4	6,21 Mio. $	Kaufen	+216.080	Neu	+6,22 Mio. $	1,66 %	6

Weitere Fonds mit SPAB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPAB-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 621.420 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 15,6 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SPAB und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 463 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPAB.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 621.420 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 463 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2024 am 5. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .