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de WealthPLAN Partners Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação CHI Atividade dos fundos em CHI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q3 		– Vender
-497
Encerrada -US$ 5,57 mil – 441
2023
Q2 		US$ 5,57 mil Vender
497
-450
-48% -US$ 4,77 mil ﹤0,01% 884
2023
Q1 		US$ 10 mil Comprar
+947
Nova +US$ 10,9 mil ﹤0,01% 864
2022
Q1 		US$ 423 mil Comprar
33.689
+167
+0,5% +US$ 2,25 mil 0,03% 272
2021
Q4 		US$ 460 mil Comprar
33.522
+3.193
+11% +US$ 49,5 mil 0,03% 262
2021
Q3 		US$ 459 mil Vender
30.329
-7.928
-21% -US$ 122 mil 0,03% 263
2021
Q2 		US$ 595 mil Vender
38.257
-1.189
-3% -US$ 17,7 mil 0,04% 210
2021
Q1 		US$ 590 mil Vender
39.446
-33.293
-46% -US$ 472 mil 0,05% 204
2020
Q4 		US$ 1,05 mi Vender
72.739
-27.679
-28% -US$ 341 mil 0,09% 136
2020
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
100.418
-5.451
-5% -US$ 61,1 mil 0,12% 115
2020
Q2 		US$ 1,21 mi Vender
105.869
-1.269
-1% -US$ 12,1 mil 0,13% 108
2020
Q1 		US$ 974 mil Vender
107.138
-40.100
-27% -US$ 411 mil 0,13% 110
2019
Q4 		US$ 1,7 mi Comprar
147.238
+17.629
+14% +US$ 190 mil 0,2% 89
2019
Q3 		US$ 1,39 mi Comprar
129.609
+2.164
+2% +US$ 22,8 mil 0,19% 94
2019
Q2 		US$ 1,34 mi Comprar
127.445
+97.561
+326% +US$ 1,01 mi 0,2% 92
2019
Q1 		US$ 313 mil Comprar
29.884
+3.860
+15% +US$ 38,8 mil 0,05% 195
2018
Q4 		US$ 268 mil Comprar
26.024
+4.286
+20% +US$ 42,7 mil 0,04% 202
2018
Q3 		US$ 208 mil Vender
21.738
-47.193
-68% -US$ 579 mil 0,04% 236
2018
Q2 		US$ 813 mil Vender
68.931
-2.741
-4% -US$ 31,6 mil 0,17% 111
2018
Q1 		US$ 796 mil Comprar
71.672
+19.261
+37% +US$ 214 mil 0,17% 107
2017
Q4 		US$ 586 mil Comprar
52.411
+21.034
+67% +US$ 241 mil 0,16% 115
2017
Q3 		US$ 362 mil Vender
31.377
-1.625
-5% -US$ 18,5 mil 0,1% 133
2017
Q2 		US$ 372 mil Comprar
33.002
+24.366
+282% +US$ 272 mil 0,11% 123
2017
Q1 		US$ 95,3 mil Comprar
+8.636
Nova +US$ 93 mil 0,33% 57
2016
Q3 		US$ 657 mil Vender
63.320
-27.848
-31% -US$ 289 mil 0,21% 70
2016
Q2 		US$ 504 mil Comprar
+91.168
Nova +US$ 878 mil 0,06% 198
2015
Q4 		US$ 123 mil Comprar
+23.093
Nova +US$ 234 mil 0,02% 359

Outros fundos que detêm CHI

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,34 bi 22,84% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em CHI no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) no T3 2023, vendendo 497 ações — uma venda estimada em US$ 5,57 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em CHI pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T4 2019. 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CHI no fechamento de T3 2023.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em Calamos Convertible Opportunities and Income Fund no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 497 ações de Calamos Convertible Opportunities and Income Fund em T3 2023, por um valor estimado de US$ 5,57 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em Calamos Convertible Opportunities and Income Fund pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 26 trimestres.
  • A posição de Calamos Convertible Opportunities and Income Fund de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T4 2019.
  • 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Calamos Convertible Opportunities and Income Fund em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.