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de WealthPLAN Partners Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción CHI Actividad de fondos de CHI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-497
Cerradas -USD 5.57 k – 441
2023
Q2 		USD 5.57 k Vender
497
-450
-48% -USD 4.77 k ﹤0.01% 884
2023
Q1 		USD 10 k Comprar
+947
Nuevas +USD 10.9 k ﹤0.01% 864
2022
Q1 		USD 423 k Comprar
33,689
+167
+0.5% +USD 2.25 k 0.03% 272
2021
Q4 		USD 460 k Comprar
33,522
+3,193
+11% +USD 49.5 k 0.03% 262
2021
Q3 		USD 459 k Vender
30,329
-7,928
-21% -USD 122 k 0.03% 263
2021
Q2 		USD 595 k Vender
38,257
-1,189
-3% -USD 17.7 k 0.04% 210
2021
Q1 		USD 590 k Vender
39,446
-33,293
-46% -USD 472 k 0.05% 204
2020
Q4 		USD 1.05 M Vender
72,739
-27,679
-28% -USD 341 k 0.09% 136
2020
Q3 		USD 1.18 M Vender
100,418
-5,451
-5% -USD 61.1 k 0.12% 115
2020
Q2 		USD 1.21 M Vender
105,869
-1,269
-1% -USD 12.1 k 0.13% 108
2020
Q1 		USD 974 k Vender
107,138
-40,100
-27% -USD 411 k 0.13% 110
2019
Q4 		USD 1.7 M Comprar
147,238
+17,629
+14% +USD 190 k 0.2% 89
2019
Q3 		USD 1.39 M Comprar
129,609
+2,164
+2% +USD 22.8 k 0.19% 94
2019
Q2 		USD 1.34 M Comprar
127,445
+97,561
+326% +USD 1.01 M 0.2% 92
2019
Q1 		USD 313 k Comprar
29,884
+3,860
+15% +USD 38.8 k 0.05% 195
2018
Q4 		USD 268 k Comprar
26,024
+4,286
+20% +USD 42.7 k 0.04% 202
2018
Q3 		USD 208 k Vender
21,738
-47,193
-68% -USD 579 k 0.04% 236
2018
Q2 		USD 813 k Vender
68,931
-2,741
-4% -USD 31.6 k 0.17% 111
2018
Q1 		USD 796 k Comprar
71,672
+19,261
+37% +USD 214 k 0.17% 107
2017
Q4 		USD 586 k Comprar
52,411
+21,034
+67% +USD 241 k 0.16% 115
2017
Q3 		USD 362 k Vender
31,377
-1,625
-5% -USD 18.5 k 0.1% 133
2017
Q2 		USD 372 k Comprar
33,002
+24,366
+282% +USD 272 k 0.11% 123
2017
Q1 		USD 95.3 k Comprar
+8,636
Nuevas +USD 93 k 0.33% 57
2016
Q3 		USD 657 k Vender
63,320
-27,848
-31% -USD 289 k 0.21% 70
2016
Q2 		USD 504 k Comprar
+91,168
Nuevas +USD 878 k 0.06% 198
2015
Q4 		USD 123 k Comprar
+23,093
Nuevas +USD 234 k 0.02% 359

Otros fondos que tienen CHI en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en CHI: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) en T3 2023, liquidando una posición de 497 acciones por un valor estimado de USD 5.57 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en CHI en T4 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CHI.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 497 acciones de Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 5.57 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en T4 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Calamos Convertible Opportunities and Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Calamos Convertible Opportunities and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.