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Washington Trust Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
18,35%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+87,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 50,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,47%
Posição
774
Nova
91
Aumentada
183
Reduzida
224
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Tempus AI
TEM
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+US$ 3,57 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,46% |
| 2 | Industriais | 14,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,02% |
| 4 | Diversos | 13,5% |
| 5 | Saúde | 11,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 102 mi | 7,55% |
141.309
-16.651
| -11% | -US$ 11,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 78 mi | 5,79% |
228.607
-14.876
| -6% | -US$ 3,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 77 mi | 5,72% |
266.099
-14.715
| -5% | -US$ 4,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 70,1 mi | 5,2% |
198.282
-9.573
| -5% | -US$ 3,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 53,6 mi | 3,98% |
149.892
-6.273
| -4% | -US$ 2,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 47,2 mi | 3,5% |
198.001
-9.549
| -5% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 44,4 mi | 3,3% |
129.395
-6.522
| -5% | -US$ 2,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 38,2 mi | 2,84% |
67.808
-3.937
| -5% | -US$ 2,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 37,8 mi | 2,8% |
59.530
-4.100
| -6% | -US$ 2,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,8 mi | 2,8% |
188.690
+10.257
| +6% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 33,2 mi | 2,46% |
66.264
-4.751
| -7% | -US$ 2,28 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 31,9 mi | 2,37% |
178.758
-9.542
| -5% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 23,4 mi | 1,73% |
120.941
-7.828
| -6% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 22,9 mi | 1,7% |
737.035
-2.555
| -0,3% | -US$ 77,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 22,6 mi | 1,67% |
115.745
-4.079
| -3% | -US$ 845 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 19,9 mi | 1,48% |
275.959
-10.278
| -4% | -US$ 754 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,4 mi | 1,44% |
51.895
+526
| +1% | +US$ 213 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,3 mi | 1,43% |
28.141
+339
| +1% | +US$ 226 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 19,3 mi | 1,43% |
153.088
-4.278
| -3% | -US$ 526 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 17,3 mi | 1,28% |
27.703
-1.032
| -4% | -US$ 702 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 16,6 mi | 1,23% |
161.961
-9.855
| -6% | -US$ 992 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 15,8 mi | 1,17% |
116.493
-1.871
| -2% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 14,5 mi | 1,08% |
95.949
-76
| -0,1% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 14,1 mi | 1,05% |
55.518
-4.502
| -8% | -US$ 828 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 13,5 mi | 1% |
77.758
-12.686
| -14% | -US$ 1,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Washington Trust Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Washington Trust Advisors detinha 774 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Washington Trust Advisors fez uma retirada líquida de US$ 50,5 mi em T2 2026, encerrando 51 posições e reduzindo 224 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Top 50 ETF, uma posição estimada em US$ 180 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Washington Trust Advisors abriu uma nova posição em Medline Inc no valor de US$ 5,37 mi.
- A maior compra de Washington Trust Advisors no T2 2026 foi Medline Inc: 136.179 ações no valor de US$ 5,37 mi.
- Washington Trust Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Washington Trust Advisors em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Washington Trust Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 180 mil.
- As dez maiores posições de Washington Trust Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T2 2026.
- Washington Trust Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 51 em T2 2026.
- O valor da carteira de Washington Trust Advisors subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Washington Trust Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.