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Washington Trust Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1347 M
Rotación
18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 50.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.47%
Posición
774
Nuevas
91
Aumentadas
183
Reducidas
224
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Zeta Global
ZETA
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Tempus AI
TEM
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Penumbra
PEN
|
+USD 3.57 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.46% |
| 2 | Industriales | 14.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.02% |
| 4 | Varios | 13.5% |
| 5 | Atención médica | 11.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 102 M | 7.55% |
141,309
-16,651
| -11% | -USD 11.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 78 M | 5.79% |
228,607
-14,876
| -6% | -USD 3.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 77 M | 5.72% |
266,099
-14,715
| -5% | -USD 4.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 70.1 M | 5.2% |
198,282
-9,573
| -5% | -USD 3.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 53.6 M | 3.98% |
149,892
-6,273
| -4% | -USD 2.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.2 M | 3.5% |
198,001
-9,549
| -5% | -USD 2.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 44.4 M | 3.3% |
129,395
-6,522
| -5% | -USD 2.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 38.2 M | 2.84% |
67,808
-3,937
| -5% | -USD 2.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 37.8 M | 2.8% |
59,530
-4,100
| -6% | -USD 2.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.8 M | 2.8% |
188,690
+10,257
| +6% | +USD 2.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 33.2 M | 2.46% |
66,264
-4,751
| -7% | -USD 2.28 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 31.9 M | 2.37% |
178,758
-9,542
| -5% | -USD 1.63 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 23.4 M | 1.73% |
120,941
-7,828
| -6% | -USD 1.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 22.9 M | 1.7% |
737,035
-2,555
| -0.3% | -USD 77.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 22.6 M | 1.67% |
115,745
-4,079
| -3% | -USD 845 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 19.9 M | 1.48% |
275,959
-10,278
| -4% | -USD 754 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.4 M | 1.44% |
51,895
+526
| +1% | +USD 213 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.3 M | 1.43% |
28,141
+339
| +1% | +USD 226 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 19.3 M | 1.43% |
153,088
-4,278
| -3% | -USD 526 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 17.3 M | 1.28% |
27,703
-1,032
| -4% | -USD 702 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 16.6 M | 1.23% |
161,961
-9,855
| -6% | -USD 992 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15.8 M | 1.17% |
116,493
-1,871
| -2% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 14.5 M | 1.08% |
95,949
-76
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 14.1 M | 1.05% |
55,518
-4,502
| -8% | -USD 828 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3718 M
| USD 13.5 M | 1% |
77,758
-12,686
| -14% | -USD 1.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Washington Trust Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Washington Trust Advisors mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1347 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Washington Trust Advisors registró retiros netos por USD 50.5 M en T2 2026, cerró 51 posiciones y redujo 224 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF, una posición estimada en USD 180 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Washington Trust Advisors abrió una nueva posición en Medline Inc por valor de USD 5.37 M.
- La mayor compra de Washington Trust Advisors en T2 2026 fue Medline Inc: 136,179 acciones por un valor de USD 5.37 M.
- Washington Trust Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Washington Trust Advisors durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Washington Trust Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 180 k.
- Las diez principales posiciones de Washington Trust Advisors representan 43% de su cartera de USD 1347 M en T2 2026.
- Washington Trust Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Washington Trust Advisors aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1347 M.
Según el Informe 13F de Washington Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.