de Transform Wealth WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q2	–	Vender	-10.185	Encerrada	-US$ 279 mil	–	220
2018 Q1	US$ 279 mil	Manter	10.185	–	–	0,05%	207
2017 Q4	US$ 296 mil	Vender	10.185 -450	-4%	-US$ 12,8 mil	0,05%	217
2017 Q3	US$ 298 mil	Manter	10.635	–	–	0,1%	183
2017 Q2	US$ 285 mil	Vender	10.635 -180	-2%	-US$ 4,83 mil	0,32%	55
2017 Q1	US$ 291 mil	Vender	10.815 -1.200	-10%	-US$ 32,5 mil	0,11%	181
2016 Q4	US$ 331 mil	Vender	12.015 -5.850	-33%	-US$ 151 mil	0,13%	171
2016 Q3	US$ 448 mil	Manter	17.865	–	–	0,19%	147
2016 Q2	US$ 427 mil	Comprar	+17.865	Nova	+US$ 415 mil	0,18%	152

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de US$ 2,37 bi 4,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em DES no T2 2018

Transform Wealth encerrou sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) no T2 2018, vendendo 10.185 ações — uma venda estimada em US$ 279 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em DES pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 448 mil em T3 2016. 234 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T2 2018.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no fechamento de T2 2018, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 10.185 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2018, por um valor estimado de US$ 279 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 448 mil em T3 2016.
234 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2018, protocolado em 3 de ago. de 2018.