Transform Wealths WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q2	–	Verkaufen	-10.185	Geschlossen	-279.000 $	–	220
2018 Q1	279.000 $	Halten	10.185	–	–	0,05 %	207
2017 Q4	296.000 $	Verkaufen	10.185 -450	-4 %	-12.826 $	0,05 %	217
2017 Q3	298.000 $	Halten	10.635	–	–	0,1 %	183
2017 Q2	285.000 $	Verkaufen	10.635 -180	-2 %	-4.830 $	0,32 %	55
2017 Q1	291.000 $	Verkaufen	10.815 -1.200	-10 %	-32.517 $	0,11 %	181
2016 Q4	331.000 $	Verkaufen	12.015 -5.850	-33 %	-151.156 $	0,13 %	171
2016 Q3	448.000 $	Halten	17.865	–	–	0,19 %	147
2016 Q2	427.000 $	Kaufen	+17.865	Neu	+414.507 $	0,18 %	152

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Transform Wealth: Q2 2018 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei 10.185 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 279.000 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in DES und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 448.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2018 halten 234 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q2 2018 keine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 10.185 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2018 im geschätzten Wert von 279.000 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q3 2016 mit 448.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2018 hielten 234 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2018 am 3. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .